Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Почём баррель для народа? Рекордный рост цены на нефть за последние 10 лет

Почём баррель для народа? Рекордный рост цены на нефть за последние 10 лет

Сколько стоит нефть? Вопрос этот не риторический. Скорее — стратегический. Причем не только для России, где в экономике явный перекос в сторону сырьевого сегмента, но и для всего мира. Ведь от «взрыва» ценового пузыря, который в прошлом году спекулянты раздули до немыслимых размеров, пострадали все. В рамках экономического форума в Петербурге «нефтяной» вице-премьер Игорь Сечин сделал революционное предложение: вообще пересмотреть всю систему ценообразования и считать не эфемерные контракты на будущие поставки, а реальные сделки.

Цена на нефть определяется на бирже, но справедливостью там в большинстве случаев и не пахнет. Российское «черное золото» считается вторым сортом, его котировки определяются некими экспертами. И это при том, что мы — крупнейший экспортер в мире! (См. рисунок.)

— На NYMEX торгуются только Brent и WTI, — сокрушался в пятницу вице-премьер Игорь Сечин . — А ведь есть же еще легкая восточносибирская нефть, которую тоже стоит считать отдельным сортом!

Но недооцененность российского сырья — это еще полбеды. Есть проблема и поважнее. На биржевых площадках вовсю упражняются спекулянты, которые торгуют не реально добытым сырьем, а контрактами на будущую поставку. Именно они разогрели цену до прошлогодних максимумов, и именно из-за них же, когда обвалились ведущие экономики мира, нефть также резко упала. Спекулянты торгуют ценными бумагами на миллиарды, в то же время реальной нефти по ним продается во много раз меньше, что прекрасно видно на графике, представленном Игорем Сечиным в Петербурге (мы его публикуем).

Бороться с этим можно и нужно. Россия, по словам Сечина, предлагает пересмотреть всю систему ценообразования и подтверждать цену реальными сделками. Такая идея, безусловно, революционна. И она должна будет сломать всю существующую привычную систему. Сечин предложил изменить товарную структуру рынка нефти, начать по-другому рассчитывать цену барреля и защищать котировки от системных рисков.

Пока что общепринятая классификация товарной нефти, как выразился вице-премьер, «архаична и не отражает существующую структуру отрасли».

— Существующие механизмы (ценообразования. — «Известия») не являются объективными, прозрачными, они даже не рыночные. Нам представляется, что на рынке нефти равновесная цена должна определяться в первую очередь экономически обоснованными показателями: долгосрочным спросом и т.д., — подчеркнул Сечин.

До тех пор, пока цена за бочку нефти будет привязана к одной валюте, сделать это, увы, невозможно. Так что надо торговать нефтью и за рубли.

Одним словом, без глобального нефтяного агентства не обойтись. Недавно такую мысль уже озвучил глава Eni SpA Паоло Скарони . Теперь вот и Россия заявила о своей готовности поучаствовать в обсуждении этой перспективы. Похоже, что игроки нефтяного рынка постепенно приходят к мысли, что регулирование биржевой торговли нефтью без широких консолидированных усилий невозможно.

В мире появится «зерновой» ОПЕК

Для того чтобы избежать резкого падения цен на зерно, Россия, Казахстан и Украина могут создать организацию экспортеров зерновых. Об этом вчера заявила глава Минсельхоза Елена Скрынник на Всемирном зерновом форуме в Санкт-Петербурге. Сегодня на долю этих стран приходится 24% мировой торговли пшеницей. Но в будущем эта цифра может значительно вырасти, поэтому «зерновой» ОПЕК станет «прообразом системы управления резервами продовольствия».

Рынок нефти. Стоимость барреля Brent снова начала расти

Итоги предыдущих торгов

Мартовские фьючерсы на нефть Brent: $64,62 ( +0,97% )
Февральские фьючерсы на нефть WTI: $58,52 ( +1,23% )
Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет около $6,1 в пользу Brent.

В деталях

Цены на нефть в четверг начали восстанавливаться после продолжительной волны снижения. Найдя область поддержки в районе $63,5–64 фьючерсы Brent отскочили наверх на фоне общерыночного оптимизма. В частности, позитивная динамика наблюдалась на многих сырьевых площадках, а также американском фондовом рынке. Положительная динамика отчасти поддержана заключением первой фазы торговой сделки между США и Китаем.

Вместе с тем американские сенаторы поддержали новое трехстороннее соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA), что также позитивно сказывается на перспективах глобальной торговли.

В то же время статистика о замедлении темпов роста ВВП Китая до минимального уровня за 29 лет (+6% г/г), сегодня не оказывает негативного влияния, так как цифры были во многом ожидаемыми. К тому же розничные продажи (+8% г/г) и промпроизводство (+6,9% г/г) в декабре оказались чуть лучше консенсус-прогноза.

В качестве ближайшего промежуточного уровня сопротивления по фьючерсам Brent можно выделить отметку $65,5. Не исключаем, что при стабильном фоне этот уровень может быть протестирован на следующей неделе.

Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз темпов роста спроса на нефть в 2020 г., говорится в ежемесячном отчете агенства. Как ожидается, спрос вырастет на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) — до 101,5, млн б/с.

Эксперты ожидают, что такие цифры будут частично поддержаны относительно низкими ценами, более сильным ростом мирового ВВП, чем в прошлом году, и прогрессом в разрешении торговых споров.

При этом МЭА сохранило прогноз роста поставок от стран не-ОПЕК в 2020 г. на уровне 2,1 млн б/с. Драйверами роста будут выступать США, Бразилия и Норвегия, на которых придется 1,1 млн б/с, 310 тыс. б/с и 390 тыс. б/с соответственно. Дополнительные объемы нефти также ожидаются из Канады, снявшей ограничения по добыче, и из Гайаны, которая начала добывать нефть в декабре, и Австралии.

Согласно данным МЭА, страны ОПЕК+ в декабре выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 142% от плана, улучшив этот показатель со 125% в ноябре за счет ближневосточных стран ОПЕК, которые добровольно продолжают снижать добычу более интенсивно, чем это предусмотрено условиями сделки. Главным образом речь идет о Саудовской Аравии.

Страны ОПЕК в декабре добывали 29,44 млн б/с по сравнению с 29,62 млн б/с месяцем ранее, исполнив сделку по ограничению нефтедобычи на 181%, подсчитало агентство. Страны, не входящие в картель, выполнили соглашение только на 59%.

С утра фьючерсы на Brent торгуются без существенных изменений по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.

БКС Брокер

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Итоги торгов. Ажиотажный спрос на широкий спектр российских акций

Все хотят знать, когда стихнет музыка

Какие ETF повторяют инвестиционную стратегию Баффета

Что происходит с НКНХ и стоит ли покупать акции

Рубль не смог противостоять очередной волне роста рисковых активов

9:1 в пользу покупателей

БКС запускает очный курс по подготовке к сдаче экзамена CFA® Level 1

Alphabet пополнила ряды триллионников, кто следующий

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Читайте также:  Темперамент и профессия

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Динамика цен на нефть с 1990 г. Досье

В 2013 г. котировки Brent кратковременно опускались ниже уровня в 100 долларов (в апреле и июне). Среднегодовая цена составила 108,56 доллара.

Предпосылки к падению цен

В январе-августе 2014 г. средние цены на нефть марки Brent составляли 107,75 доллара за баррель. В конце лета стало отмечаться падение спроса на топливо в США и Китае, при этом возникло избыточное предложение из-за высоких уровней добычи нефти в США и поставок из Саудовской Аравии. Также в конце августа после годового перерыва возобновились поставки нефти из Ливии.

11 сентября 2014 г. был опубликован ежемесячный доклад Международного энергетического агентства (МЭА), в котором был понижен прогноз мирового спроса на нефть в 2014 г. с 92,9 до 92,6 млн баррелей в сутки. После этого началось снижение цены на нефть, которое ускорилось в начале октября после публикации обзора мировой экономики Международного валютного фонда (МВФ), в котором был снижен прогноз по глобальному росту в 2014 г. с 3,4 до 3,3%, а также негативного прогноза по спросу на нефть Управления энергетической информации США.

Обвал на нефтяном рынке

9 октября нефть марки Brent опустилась ниже уровня 90 долларов за баррель. Вслед за этим стало известно, что Иран и Саудовская Аравия снизили цены на нефть по экспортным контрактам. Падение цен продолжилось после того, как 14 октября в очередном докладе МЭА ухудшила прогноз по спросу на нефть в 2014 г. до 92,4 млн баррелей в сутки, а в 2015 г. — до 93,25 млн баррелей. Также важным фактором стала неготовность Организации стран- экспортеров нефти (ОПЕК) договориться о сокращении добычи.

На торгах 12 ноября стоимость нефти марки Brent опустилась до отметки в 80 долларов за баррель. 14 ноября в очередном докладе МЭА прогноз спроса на нефть в 2015 г. был сокращен до 92,6 млн баррелей в сутки, что ускорило падение котировок. 31 декабря 2014 г. котировки достигли 55,27 доллара за баррель, таким образом, за год цены на нефть упали на 51%.

5 января 2015 года цены на Brent упали ниже 50 долларов, минимальная цена была отмечена 13 января — 45,13 доллара за баррель.

Стабилизация и новое падение

После этого началось временное восстановление котировок: 1 февраля цены вернулись на уровень 50 долларов за баррель, 13 февраля нефть стала стоить дороже 60 долларов за баррель, после чего колебалась на уровне 55-60 долларов. Максимальное значение цены на нефть марки Brent за год была зафиксирована 13 мая — 66,33 доллара за баррель.

Нефтяные котировки возобновили падение во второй половине июля. Это было вызвано кризисом на фондовом рынке в Китае, планами Ирана по увеличению экспорта нефти после снятия санкций и данными о том, что в США продолжают вводить в строй новые добывающие мощности.

4 декабря 2015 г. страны ОПЕК вновь отказались снижать квоты на добычу нефти. Уже 8 декабря 2015 г. цены на торгах впервые опустились ниже уровня 40 долларов за баррель. 6 января 2016 г., после продолжившегося падения индексов на биржах Китая, цена на Brent опустилась ниже 35 долларов за баррель.

2016 год

13 января 2016 г. биржевые цены на Brent впервые с начала кризиса опустились ниже 30 долларов за баррель, однако через несколько минут вернулись на уровень выше этой отметки. Снова этот психологический рубеж был преодолен 15 января.

В середине февраля 2016 года в столице Катара Дохе министры нефти Саудовской Аравии, Катара, Венесуэлы, входящие в ОПЕК, и министр энергетики России Александр Новак высказали готовность сохранить в среднем в 2016 году добычу нефти на уровне января текущего года, если другие страны-производители нефти присоединятся к этой инициативе. Цены на нефть Цена нефти Brent отреагировала падением ниже $34 за баррель.

По данным на 31 марта 2016 года стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2016 г. на бирже в Лондоне составила $39,71 за баррель.

7 апреля в столице Катара Дохе состоялась встреча представителей картеля и стран- производителей нефти, не входящих в ОПЕК, где обсуждалась возможная договоренность по «заморозке» нефтедобычи на уровне января. На нее приехали делегации из 18 стран, 19-й участник переговоров — Иран — в преддверии встречи отказался обсуждать «заморозку» добычи нефти, объясняя это недавно снятыми со страны санкциями.

Участники встречи так и не смогли договориться о «заморозке» уровня добычи сырья. Переговоры, длившиеся более 12 часов, закончились уверениями сторон в том, что им нужно еще немного времени на размышления, а рынок и так себя неплохо чувствует.

Мировое потребление нефти к концу года достигнет рекордных 100 млн баррелей в сутки

В августе 2018 г. производство нефти в мире превысило 100 млн барр. в сутки, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА считает, что уже в IV квартале 2018 г. отметку 100 млн барр. в сутки перешагнет и потребление нефти. К концу 2019 г. потребление и производство нефти могут превысить 101 млн барр. в сутки. Но нефть Brent может подняться выше $80 за 1 барр., считают в МЭА.

«Сейчас очень сложный момент для рынка нефти», – отмечает агентство. Ситуация в Венесуэле может ухудшаться быстрее, чем ожидалось. МЭА прогнозирует, что если ничего в стране не изменится, то до конца года добыча там может снизиться до 1 млн барр. в сутки, еще в начале года была 1,6 млн барр. в сутки. Кроме того, конфликты в Ливии могут возобновиться, пишет МЭА. Рост цен до максимумов с ноября 2014 г. агентство объясняет еще и тем, что игроки нефтяного рынка ожидают вступления в силу (4 ноября) санкций США, «осталось всего 54 дня до того момента, когда покупатели иранской нефти должны решить, продолжать им закупать иранскую нефть или нет».

Читайте также:  10 бизнес-идей, которые можно запустить с нуля

«Через какое-то время, не исключаю, мы сможем говорить о санкционном сырьевом «суперцикле» и уже в близкой перспективе увидим новые ценовые рекорды», – описывал ситуацию главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. В мае один из крупных нефтетрейдеров оценивал санкционную премию к цене нефти в 15%. Остается ждать, смогут ли другие производители заместить эти объемы, заключают эксперты МЭА. Члены ОПЕК, главным образом Саудовская Аравия, готовы увеличить добычу, если на рынке будет наблюдаться системный дефицит, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Добычу могут увеличить США, добавляет он. Россия тоже будет готова немного добавить к мировой добыче, считает Полищук. «Пик роста спроса традиционно приходится на III квартал», – отмечает аналитик БКС Кирилл Таченников. Причина роста мирового производства – увеличение в США добычи до исторического максимума (10,9 млн барр. в сутки в августе, по данным EIA) и рост добычи в странах, входящих в ОПЕК (до рекордных за девять месяцев 32,6 млн барр. в сутки, по данным ОПЕК). Кроме того, страны, подписавшие в 2016 г. сделку об ограничении добычи нефти (ОПЕК+) на 1,8 млн барр. в сутки, в июне смягчили ее условия и некоторые из них увеличили добычу. Нефть подорожала за последние дни: Brent торгуется около $80 за 1 барр. Этому способствовали данные об уменьшении запасов нефти в США (до средних за пять лет) и приближающийся к юго-восточному побережью страны ураган «Флоренс», пишут эксперты МЭА.

Августовское падение добычи в Венесуэле и Ираке компенсировала Саудовская Аравия, увеличив добычу на 38 000 барр. в сутки, а также Нигерия (74 000 барр. в сутки) и Ливия (256 000 барр. в сутки). Россия увеличила производство почти на 300 000 барр. в сутки до 11,2 млн барр. в сутки, рассказывал в конце августа министр энергетики России Александр Новак. Суммарный рост добычи, по данным МЭА, у стран ОПЕК в августе составил 420 000 барр. в сутки. Из-за этого цена на нефть Brent в четверг снизилась на 1,64% до $78,43 за 1 барр.

Рост потребления обусловлен развитием азиатских стран, а также ростом спроса в США и Европе, отмечает МЭА. Но есть и риски: стагнирующий из-за высоких цен спрос на бензин в США, в Японии на спрос на нефть влияют высокие температуры и стихийные бедствия, говорится в отчете. МЭА видит два главных риска для роста потребления нефти: девальвацию валют стран – импортеров нефти и замедление развития Китая и Индии из-за обострившихся торговых войн. Кроме того, подешевели национальные валюты Турции, Индонезии, Аргентины, Филиппин, Малайзии, национальные банки этих и других стран – импортеров нефти подняли с начала 2018 г. ключевые ставки, это привело к росту стоимости нефти в национальных валютах этих стран, что может сказаться в ближайшее время на спросе.

Рост потребления нефти продолжится как минимум до 2030 г., считает Полищук. Таченников предупреждает, что к 2020 г. из-за растущего спроса потребуются новые мощности по добыче нефти. Сланцевая добыча не сможет компенсировать растущий спрос, уверен он.-

Цена на нефть: динамика за 10 лет

Цена на нефть динамика за 10 лет график по годам наглядно демонстрирует цикличность мировой экономики. Однако, стоит ли ожидать резкого повышения стоимости на нефть, как это было в 2008 году? Глядя как меняются цены на нефть за десять лет которые всегда очень сильно влияли на экономику сырьевых государств-экспортеров, становится понятно, что даже при самых благоприятных прогнозах, в 2017 году россиянам придется несладко. Более того, кризис 2008 года, когда стоимость барреля опустилась ниже 40 долларов, возможно, покажется очень слабым и незначительным по сравнению с тем, что нас ждет в этом году.

Итак, как менялась динамика цен на нефть за последние 10 лет. В начале 2005 года впервые начал наблюдаться интенсивный рост стоимости нефти Brent. В январе показатель составлял 44 доллара, а в марте уже взлетел до 53. В конце 2005 года стоимость нефти возросла до 60 долларов, причем динамика сохранилась положительная.

В 2006 году цена нефти продолжила свой рост, однако, в 2007 году стало наблюдаться незначительное падение до 58 долларов за баррель. Однако, начиная с января начался мощнейший рост данного показателя. Уже в июне 2008 года стоимость нефти составляла 135 долларов за баррель. Естественно, в России начался неплохой экономический подъем, выросли зарплаты, появились различные социальные проекты. Однако, цена на Brent продержалась недолго и уже в конце июля начала интенсивное снижение – в декабре 2008 стоимость нефти составляла 43 доллара. Это был пик кризиса.

График цены на нефть, на котором отображена динамика за последние 10 лет наглядно показывает, что кризис 2008 года был вызван всего лишь полугодовым падение стоимости нефти. Далее снова начался рост с небольшими перерывами, в 2012 году стоимость нефти достигла 124 долларов.

Как упала цена в 2016 году

Начиная с 2012 года, с марта месяца цена удерживалась в районе 108-110 долларов за баррель вплоть до 2014 года. И вот, недавние события показали сильное снижение цен на нефть 2017 года, когда показатель стоимости опустился до 56 долларов.

Многие обыватели, глядя на динамику цен на нефть за 10 лет, думают, что в 2017 году будет та же картина, что и раньше – нефть упадет до 36 долларов и начнет расти. Однако, нежелание идти на уступки России стран ОПЕК, открытие экспорта нефти США (что вообще является уникальным случаем за 40 лет) – все это будет способствовать очень длительному удержанию нефти на минимальном уровне очень надолго. В виду этого, цена на нефть динамика прогноз на 2017 год очень неутешительны.

Впрочем, есть мнение, что США не смогут долго удерживать низкую стоимость нефти и спустя 1-2 года вернут показатели на прежний высокий уровень. Вот только выдержит ли снижение мировой цены на нефть российская экономика? Ведь, кроме сырья, в стране практически ничего не производится, да и себестоимость нефтедобычи в России достаточно высокая.

Ссылка на основную публикацию