Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Электронные платежи в России: 7 трендов развития

Электронные платежи в России: 7 трендов развития

Нельзя забывать, что в России сосредоточена сама крупная по численности интернет-аудитория Европы. Кроме того, наблюдается общий тренд увеличения доли безналичных платежей — по различным данным рост составляет до 30% в год.

Что обеспечит рост рынка интернет-платежей в ближайшее время?

Банковские карты

Российские банки выпускают большое количество банковских карт и предоставляют своим клиентам все больше продуктов, предполагающих выход в интернет. По данным ЦБ РФ в 2013 году эмиссия банковских карт увеличилась на 44,7% по сравнению с 2008 годом, а количество счетов с доступом в интернет — уже на 82%. Также увеличивается количество счетов, владельцы которых могут выходить в сеть и совершать транзакции с помощью мобильного телефона.

Электронные платежные системы

Одной из особенностей рынка онлайн-платежей в России является наличие большого количества местных электронных платежных систем. Во многом доверие пользователей к таким системам обусловлено отсутствием этого доверия к банкам — всему виной прошедшие кризисы, в ходе которых вкладчики теряли свои деньги. В свете чего, кстати, не удивительно, что во недавних время скачков курсов валют многие ринулись снимать наличные со счетов.

Упорядочиванию этого рынка способствовал закон «О национальной платежной системе», принятый в 2011 году. После закрепления его норм в 2012 году рост увеличение транзакций по направлению электронных платежных систем составило 72% по сравнению с предыдущим периодом (по данным J’son & Partners). Эксперты прогнозируют рост этого направления на 20% ежегодно.

Терминалы оплаты

Небанковские платежные терминалы представляют собой еще одну особенность российского рынка электронных платежей. Они предоставляют клиентам еще один способ безопасной электронной оплаты. Но особого оптимизма по поводу будущего таких терминалов испытывать не стоит. Из-за увеличения числа терминалов, принадлежащих банкам и росту популярности средств для дистанционной оплаты, в ближайшие пару лет доля таких устройств на рынке онлайн-платежей сильно сократится.

e-invoicing

В Европе очень популярна схема оплаты, именуемая e-invoicing, при которой электронное выставление счета происходит сразу в личный кабинет банка клиента. В России эта технология присутствует, но находится в самом начале своего пути. Пока не все банки готовы работать по такой схеме, но есть и сервисы вроде «Альфа-Клик», которые дают такую возможность. Думаю, в будущем доля банков, которые предоставляют подобные услуги, увеличится.

mPOS-терминалы

Для представителей малого бизнеса и электронной коммерции очень выгодно использование мобильных платежных терминалов — они представляют собой что-то вроде «насадки» на смартфон и позволяют принимать платежи с банковских карт в любом месте. Проникновению этой технологии в России препятствуют разнообразные бюрократические сложности — законодательно оформить использование такого терминала не так-то просто, плюс такие платежи могут идти до счета компании по несколько дней. Тем не менее, этот рынок будет только расти. Почему? Просто потому что это удобно.

Мобильные платежи

Несмотря на неплохой рост рынка мобильных платежей в России (42% в 2013 году по данным uBank), его темпы отстают от рынков других развивающихся и развитых рынках – в том же Китае за аналогичный период, по данным Народного банка Китая, рост рынка мобильного банкинга составил 317%. Тем не менее, потенциал этого сегмента рынка очевиден — продажи смартфонов растут год от года, поэтому и число покупок, совершаемых с их помощью будет увеличиваться. Кроме того, в целом в стране растет безналичный оборот, и оплата «без кэша» становится все более популярной, что также является положительным моментом.

Стирание границ

Российский рынок электронных платежей растет сразу в нескольких сегментах. В будущем границы между различными платежными сервисами будут стираться, а сами эти сервисы будут интегрироваться между собой. Банки уже сейчас покупают платежные системы, и в дальнейшем этот тренд будет проявляться все ярче. Рано или поздно границы между средствами платежа сотрутся окончательно, и пользователь получит возможность в любом месте и в любое время оплатить покупку любым удобным для себя способом.

Электронные платежи: кто и за что платит в России

Москва, 21 августа — «Вести.Экономика». Компания Mediascope изучила, как и за что платили онлайн жители России в 2018-2019 гг.

Оказалось, что в целом доля пользователей, которые периодически платят через интернет, почти не изменилась.

При этом выросло число тех, кто рассчитывается онлайн за такси, бронирование отелей и покупку билетов на транспорт, а пользователей, которые отправляют денежные переводы и платят за онлайн-игры, стало немного меньше.

Чаще всего для оплаты люди используют банковские карты, «Сбербанк Онлайн» и «Яндекс.Деньги».

За что платят?

Большая часть пользователей уже имеет опыт онлайн-оплаты мобильной связи (85,8%), покупок в интернет-магазинах (81%) и услуг ЖКХ (74%).

Эти категории уже несколько лет входят в число самых популярных. За год доля онлайн-плательщиков в них не изменилась.

Динамичнее всего растет доля пользователей, которые платят онлайн за такси. За год она выросла почти на 12% с 45,4% в 2018 г. до 50,8% в 2019 г.

Интересно, что за такси чаще рассчитывались молодые люди: около 64% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и почти 63% в группе от 25 до 34 лет.

Среди аудитории от 35 до 44 лет платили онлайн 50% опрошенных, а в группе от 45 до 55 лет — всего 39%.

Выросло также число людей, которые через интернет бронируют отели и покупают билеты на транспорт: примерно на 3% в каждой категории.

Только в двух категориях доля пользователей, которые платят через интернет, уменьшилась — это денежные переводы (с 57,2% до 55%) и онлайн-игры (с 28,5% до 25,3%).

Чем платят в интернете пользователи разных возрастов

Банковские карты остаются самым популярным средством для платежей в интернете.

Ими за год воспользовались 90,5% россиян. Через интернет-банкинг платили 89,7%, электронными деньгами — 77,6%.

Читайте также:  В соседней Финляндии переработка мусора стала мотором экономики

Самая активная платежная аудитория в онлайне — пользователи от 25 до 34 лет.

Электронными деньгами платили 82,2% респондентов этой возрастной группы, через интернет-банкинг — 93,9%.

Самая большая доля пользователей банковских карт в более старшей группе — от 35 до 44 лет (94,4%).

Лидером среди платежных онлайн-сервисов традиционно остался «Сбербанк Онлайн». С его помощью хотя бы раз за год платили 83,2% россиян.

«Яндекс.Деньги» оказались вторым по популярности сервисом: через них рассчитывался каждый второй пользователь рунета (52,8%).

В тройку лидеров вошел также PayPal (46,1%).

На четвертом и пятом местах оказались электронные кошельки WebMoney и QIWI (39,9% и 36,9% соответственно).

Около четверти респондентов платили онлайн через интернет-банкинги ВТБ, «Альфа-банка» и «Тинькофф Банка».

Через сервис VK Pay, который вышел на рынок позже других электронных кошельков, рассчитывались 15,4% пользователей.

В основном этот способ выбирает молодая аудитория: самая большая доля пользователей сервиса — от 18 до 24 лет.

У остальных сервисов электронных денег больше всего пользователей в группе от 25 до 34 лет.

Тем не менее даже у аудитории 18-24 лет самые популярные платежные сервисы — это «Сбербанк Онлайн» (83,2%), «Яндекс.Деньги» (45%), QIWI (40,6%).

Бесконтактные платежи: рост продолжается

Бесконтактные платежи популярнее всего у аудитории от 25 до 34 лет (57,3%). В среднем ими воспользовались за год 44,8% россиян, годом ранее — 38,3%.

Среди бесконтактных систем лидирует Google Pay, число пользователей которой за год выросло с 19,6% до 22,9%.

Через Apple Pay платили 18,9% респондентов, через Samsung Pay — 15,5%. У Garmin Pay аудитория заметно меньше: с его помощью рассчитывались около 2% респондентов.

Однако среди пользователей 18-24 лет Apple Pay занял первое место (29%). Больше всего пользователей Google Pay в группе от 25 до 34 лет.

Samsung Pay традиционно замыкает тройку лидеров: у людей от 35 до 44 лет корейский сервис оказался популярнее, чем Apple Pay, но он не смог обогнать Google Pay.

Зачем участники платежного рынка строят свои экосистемы

Рынок платежей в России стремительно меняется. Ускоряется рост объемов безналичных трансакций, а стоимость их для потребителей падает. Население переориентируется на использование мобильных платежей при помощи смартфонов, что уже не могут игнорировать ритейлеры. Появляются новые участники рынка принципиально иного типа, а старые в ответ на это делают ставку на многофункциональность. “Ъ” разобрался, кто и почему выигрывает в конкурентной борьбе за российского потребителя и что ожидает платежный рынок в России в ближайшем будущем.

По данным ЦБ, в 2019 году доля безналичных расчетов в структуре всех денежных операций достигла 60%. Российский рынок безналичных платежей стал пятым в мире по количеству операций, указывается в новой Стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года. Но тектонические сдвиги выражаются не только количественно: меняются технологии, платежи становятся все быстрее и безопаснее, а способы их совершения все проще и доступнее для потребителя.

Пользователи уже распробовали преимущества электронных платежей, отмечает директор дирекции операционного развития розничного бизнеса «БКС Премьер» Иван Мазов. Люди убедились, что даже между собой рассчитываться безналичным путем удобнее и быстрее. По мнению технического директора сервиса денежных переводов «Золотая корона» Андрея Надточия, немалый вклад в этот процесс вносит развитие электронной торговли: ежегодные темпы роста e-commerce составляют около 30%. Ритейлеры смещают фокус активности в области продаж на онлайн-каналы, создавая маркетплейсы и спецусловия для покупателей. «Помимо классических программ лояльности банков, включая кэшбэк и скидки, развитие онлайн-оплаты стимулируется дополнительными выгодами для пользователей, рассуждает он. Например, скидка при заказе еды через приложение обычно предоставляется именно при оплате онлайн»,— добавляет господин Мазов.

Этим путем идет не только ритейл, но и государство, приучая население к цифровым услугам и безналичным платежам, в том числе при помощи разнообразных электронных площадок («Госуслуги», «Налог.ру» и т. п.) По словам финансового директора финтех-маркетплейса VR_Bank Романа Ромашевского, это часть местной специфики, которая заключается в косвенной поддержке государством безналичных расчетов, максимально прозрачных для фискальных органов. Например, введение онлайн-касс стимулировало предприятия торговли и сервиса обновить кассовое оборудование, и многие мелкие магазины приобрели сразу новые терминалы со встроенным модулем NFC для оплаты бесконтактными картами и телефонами, указывает он. В Европе и США, например, многие предприятия малого бизнеса до сих пор используют старые кассовые машины.

Согласно данным Statista.com, в 2018 году ежемесячно платежи при помощи мобильного телефона использовали 29% жителей Центральной Европы и Северной Америки. Лидерство же захватили страны Азиатско-Тихоокеанского региона (47%) и Латинской Америки (38%). В России, по данным той же Statista, за последние 12 месяцев оплачивали покупки и услуги в ритейле при помощи смартфонов уже 33% пользователей. Принцип mobile first становится основой платежного рынка. «Если пять-семь лет назад борьба шла за место карты банка в кошельке клиента, то сегодня — за место мобильного приложения вендора (не обязательно банка) в смартфоне. У нас произошел взрывной рост популярности мобильных pay-сервисов»,— говорит господин Надточий.

По мнению партнера Win Pay Георгия Михайлеца, процессы в России в этой части опережают мировые тренды. Электронные кошельки у нас уже распространены намного больше, чем принято считать: «Счет мобильного телефона, с которого вы можете оплачивать различные сервисы,— это электронный кошелек, которым пользуются все уже более десяти лет. Доминирующие игроки — сотовые операторы, «Яндекс» и Qiwi».

Кошельки покидают карманы

Развитие электронных кошельков в России идет по модели универсальных платежных средств. Из сервисов для онлайн-расчетов они выросли в полноценный платежный инструмент, которым можно рассчитываться и в интернете, и в обычных магазинах (с помощью виртуальной или пластиковой карты сервиса), указывает руководитель департамента развития продуктов «Яндекс.Деньги» Алла Савченко. Кошелек уже фактически заменяет банковскую карту, но, в отличие от нее, доступен даже в самых отдаленных регионах России, где нет отделений банков. Мобильными бесконтактными кошельками ApplePay, GooglePay и SamsungPay в 2018 году воспользовались 36,3% россиян, напоминает гендиректор RBK.money Денис Бурлаков. «Эта доля стремительно увеличивается благодаря доступности мобильного интернета и повсеместного использования NFC-технологий. На сегодняшний день эта технология — самая перспективная на рынке»,— считает он.

Читайте также:  Как «оживить» бизнес после кризиса. 5 советов частному предпринимателю

Борьба с наличными: противоречия регуляции

Несмотря на то что сейчас сама модель кошельков используется в большей степени при построении close-loop систем (систем, изолированных от внешней среды, как Amazon, Facebook, Uber), смысл электронного платежного средства в его повсеместном использовании, без ограничения валюты, страны, торговой площадки и т. д., согласен господин Бурлаков. Поэтому у цифровых кошельков появляются функции по мгновенному обмену валюты, внедряются стимулирующие программы типа кэшбэков, добавляются инвестиционный функционал и возможности кредитования.

Дешево, еще дешевле… Ноль?

Чем более простыми и технологичными для пользователя становятся платежи, тем дешевле они ему обходятся — еще одна мировая тенденция, от которой Россия не отстает. Наиболее яркая из отечественных историй такого рода — Система быстрых платежей (СБП). СБП позволяет переводить средства напрямую с банковских счетов клиентов, минуя карточные платежные системы. По словам заместителя председателя правления Совкомбанка Алексея Панферова, уход от идентификатора номера карты в пользу номера мобильного телефона стал трендом последнего года в России. Технология отнимет часть рынка у платежных систем, так как такие переводы идут напрямую со счетов, без привлечения карточных систем, отмечает он. «В условиях ужесточения конкуренции банки и телекомкомпании стремятся к минимизации затрат, консолидации. СБП — следствие этих факторов»,— считает аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин.

В целях популяризации технологии участники СБП согласились отказаться от комиссий за переводы. Сейчас для физлиц операции бесплатны. Правда, довольно скоро такой «коммунизм» закончится: уже с 2020 года банки начнут взимать комиссии за переводы другим участникам системы. По оценкам «БКС Премьер», они будут составлять 0,5–1% от суммы перевода. Средняя комиссия при классических переводах с карты на карту составляет 1,5%. То есть физлица все равно выиграют.

Чего нельзя сказать о юрлицах—представителях бизнеса. «Розничные сети недавно допустили возможность бойкота СБП из-за названных ЦБ тарифов в 0,2–0,7% от суммы покупки. Текущие комиссии эквайринга — от нескольких сотых процента от суммы трансакции, хотя их максимальная величина выше указанной банками»,— напоминает Александр Осин. Если эта проблема не будет урегулирована, оплата покупок товаров и услуг для потребителей может стать даже дороже, так как бизнес переложит комиссии на них. «Иногда выгоднее самим покрыть стоимость банковской операции ради удержания и лояльности пользователей. В некоторых случаях эти затраты пренебрежимо малы по сравнению с LTV (прибылью, которую компания получает от клиента за все время сотрудничества с ним) юзера»,— возражает господин Михайлец.

Главный же тренд последних двух лет, сопровождающий развитие платежного рынка в России (впрочем, как и во всем мире),— утеря специализации его участников. «Когда-то платежными сервисами были отдельные компании, и их бизнес строился на посредничестве — за счет комиссии с платежей. Теперь на этот рынок пришли все крупнейшие технологические компании: Apple, Facebook, Google»,— говорит директор по внешним связям Восточной Европы и Средней Азии RIPE NCC Максим Буртиков. У них есть преимущество перед финансовыми институтами, потому что пользователи находятся в их собственных экосистемах, а бизнес-модели лучше заточены под изучение потребностей пользователей и предугадывание его действий. Острая конкуренция заставляет участников платежного рынка искать новые ниши, масштабироваться, усложняться и тоже превращаться в своего рода экосистемы. Переход к многофункциональности становится характерным трендом. По мнению Максима Буртикова, победит тот, кто максимально обеспечит потребности клиента и даст ему возможность получить наибольшее количество услуг в одном месте.

«Мы стараемся увидеть потребность в какой-либо рыночной нише и понять, сможем ли помочь — так, например, родился наш сервис «Таксиагрегатор» для таксопарков, который решает проблему стабильных безналичных выплат водителям такси,— рассказывает гендиректор АО «Киви» Андрей Протопопов.— В скором времени мы будем готовы анонсировать одно из первых на рынке решений для выплат самозанятым». Кроме того, недавно Qiwi инвестировала в приложение Bartello (дает возможность HoReCa-организациям принимать платежи и выплачивать чаевые со счета банковской карты или электронного кошелька).

У WebMoney есть свои краудфандинговая платформа, эскроу-сервис, деловая соцсеть, где можно обсуждать проекты и искать фрилансеров, рассказали “Ъ” в компании. В мобильных приложениях WebMoney есть встроенный мессенджер и возможность совершать видеозвонки: пользователю не нужно переключаться на сторонние мессенджеры, он может, например, обсудить рабочий проект и сразу перевести оплату. Платежный сервис А3 специализируется на предоставлении возможности оплаты коммунальных услуг, налогов, штрафов, мобильной и интернет-связи по принципу «одного окна». Оплачивать каждое начисление отдельной трансакцией не нужно: все они добавляются в одну корзину, как в интернет-магазине, и оплачиваются одним платежом. «Яндекс.Деньги» интегрировали в свое приложение различные лайфстайл-сервисы: покупку билетов в кино, онлайн-игры, страховку от происшествий на дороге, прием донатов для стримеров и т. д.

По мнению Андрея Протопопова, рынок платежных инструментов будет стремиться к большей бесшовности и платформизации. Бесшовность в платежах будет означать стремление к созданию сервисов, встроенных в интерфейс платежных провайдеров. Этому будут способствовать open API, BaaS- и биометрические решения, позволяющие создавать универсальные платежные интерфейсы. «Платформизация» же подразумевает встраивание платежей в многофункциональные приложения, когда в рамках одной экосистемы-платформы объединены различные отраслевые рынки, заключает он.

Электронные платежи в России: 7 трендов развития

Нельзя забывать, что в России сосредоточена сама крупная по численности интернет-аудитория Европы. Кроме того, наблюдается общий тренд увеличения доли безналичных платежей — по различным данным рост составляет до 30% в год.

Что обеспечит рост рынка интернет-платежей в ближайшее время?

Читайте также:  Обновлена бесплатная программа для составления справок 2-НДФЛ

Банковские карты

Российские банки выпускают большое количество банковских карт и предоставляют своим клиентам все больше продуктов, предполагающих выход в интернет. По данным ЦБ РФ в 2013 году эмиссия банковских карт увеличилась на 44,7% по сравнению с 2008 годом, а количество счетов с доступом в интернет — уже на 82%. Также увеличивается количество счетов, владельцы которых могут выходить в сеть и совершать транзакции с помощью мобильного телефона.

Электронные платежные системы

Одной из особенностей рынка онлайн-платежей в России является наличие большого количества местных электронных платежных систем. Во многом доверие пользователей к таким системам обусловлено отсутствием этого доверия к банкам — всему виной прошедшие кризисы, в ходе которых вкладчики теряли свои деньги. В свете чего, кстати, не удивительно, что во недавних время скачков курсов валют многие ринулись снимать наличные со счетов.

Упорядочиванию этого рынка способствовал закон «О национальной платежной системе», принятый в 2011 году. После закрепления его норм в 2012 году рост увеличение транзакций по направлению электронных платежных систем составило 72% по сравнению с предыдущим периодом (по данным J’son & Partners). Эксперты прогнозируют рост этого направления на 20% ежегодно.

Терминалы оплаты

Небанковские платежные терминалы представляют собой еще одну особенность российского рынка электронных платежей. Они предоставляют клиентам еще один способ безопасной электронной оплаты. Но особого оптимизма по поводу будущего таких терминалов испытывать не стоит. Из-за увеличения числа терминалов, принадлежащих банкам и росту популярности средств для дистанционной оплаты, в ближайшие пару лет доля таких устройств на рынке онлайн-платежей сильно сократится.

e-invoicing

В Европе очень популярна схема оплаты, именуемая e-invoicing, при которой электронное выставление счета происходит сразу в личный кабинет банка клиента. В России эта технология присутствует, но находится в самом начале своего пути. Пока не все банки готовы работать по такой схеме, но есть и сервисы вроде «Альфа-Клик», которые дают такую возможность. Думаю, в будущем доля банков, которые предоставляют подобные услуги, увеличится.

mPOS-терминалы

Для представителей малого бизнеса и электронной коммерции очень выгодно использование мобильных платежных терминалов — они представляют собой что-то вроде «насадки» на смартфон и позволяют принимать платежи с банковских карт в любом месте. Проникновению этой технологии в России препятствуют разнообразные бюрократические сложности — законодательно оформить использование такого терминала не так-то просто, плюс такие платежи могут идти до счета компании по несколько дней. Тем не менее, этот рынок будет только расти. Почему? Просто потому что это удобно.

Мобильные платежи

Несмотря на неплохой рост рынка мобильных платежей в России (42% в 2013 году по данным uBank), его темпы отстают от рынков других развивающихся и развитых рынках – в том же Китае за аналогичный период, по данным Народного банка Китая, рост рынка мобильного банкинга составил 317%. Тем не менее, потенциал этого сегмента рынка очевиден — продажи смартфонов растут год от года, поэтому и число покупок, совершаемых с их помощью будет увеличиваться. Кроме того, в целом в стране растет безналичный оборот, и оплата «без кэша» становится все более популярной, что также является положительным моментом.

Стирание границ

Российский рынок электронных платежей растет сразу в нескольких сегментах. В будущем границы между различными платежными сервисами будут стираться, а сами эти сервисы будут интегрироваться между собой. Банки уже сейчас покупают платежные системы, и в дальнейшем этот тренд будет проявляться все ярче. Рано или поздно границы между средствами платежа сотрутся окончательно, и пользователь получит возможность в любом месте и в любое время оплатить покупку любым удобным для себя способом.

Ключевые тренды развития рынка розничных безналичных платежей

З аглядывая на 10 лет назад и на 10 лет в будущее, можно утверждать, что технологические инновации в сочетании с довольно серьезными экономическими и социальными изменениями трансформировали роль виртуальных форм денег, расчетов и традиционных банковских операций в электронном пространстве. Результатами подобных изменений стали возможность создания новых видов бизнеса и доступность финансовых сервисов для людей, необеспеченных банковскими услугами ( GLOBAL PAYMENTS 2020: TRANSFORMATION AND CONVERGENCE ) (так называемые UnBanked people), через цифровые формы денег и посредством более эффективных методов расчетов – как на локальных рынках, так и на глобальном уровне. Серьезными рисками этих перемен являются обострения неравенства в отношении доступа к финансированию, рост экономической нестабильности целых стран, а также появление новых возможностей для участия в преступной деятельности и в антиконкурентном поведении с помощью виртуальных денег ( The Future of Money, OECD, 2002 ) .

Алексей Катрич,
коммерческий директор
«Техносерв Консалтинг»,
доцент факультета финансов
и банковского дела РАНХиГС

Область финтеха за последние несколько лет создала значительные изменения в пространстве платежных средств и видов денег. Концепция, функциональность и роль денег постепенно эволюционировали в течение всей истории, но особенно в последнее десятилетие. Технология блокчейн, возможно, стала одним из самых революционных достижений в этой области с момента появления интернета и электронных расчетов. В дополнение к появлению альтернативных форм денег кардинально изменились способы проведения и обработки платежей под влиянием технологических инноваций. Новые способы осуществления расчетов и методы проведения платежей стали сегодня больше чем просто обновленным процессом совершения сделок или оплаты услуг – эти изменения стали катализатором переосмысления самого процесса расчетов и потребовали создания заново новых концепций и подходов для расчетов при передаче любого вида ценностей в процессе товарообмена или предоставлении услуг.

Роль денег и платежные сервисы

Как известно, деньги и платежи находятся в центре индустрии финансовых услуг. Понимание прошлого, настоящего и потенциальных будущих состояний денег и платежей является важным элементом в оценке текущего пространства финтеха и потенциала для инноваций.

Продолжение материала содержит полезную для вашего бизнеса информацию…

Подписка позволяет читать все статьи портала

Ссылка на основную публикацию