Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Каким банкам не возвращают кредиты. Топ-100 банков рынка розничного кредитования по доле просрочки на 1 мая 2013 г.

Банки — лидеры розничного кредитования с самой высокой долей просрочки

Темпы роста розничного кредитования замедляются. Банкиры сетуют на закредитованность клиентов и высокую конкуренцию на рынке, а ряд экономистов прогнозируют существенный рост объемов просроченной задолженности по кредитам населению. Одна из популярных «страшилок» текущего и прошлого годов — надувание кредитного розничного пузыря, которое может привести к новому витку экономического кризиса. Банк России серьезно отнесся к этим перспективам и реализовал ряд мероприятий по охлаждению рынка розничного кредитования, наиболее заметным из которых стало повышение резервных требований по портфелям необеспеченных ссуд.

Между тем анализ банковской отчетности показывает, что у ряда финансовых организаций с большим объемом розничного бизнеса в активах уровень просрочки с начала года постоянно повышается и уже превышает 10% от объема портфеля.

За семь месяцев 2013 года совокупный розничный кредитный портфель российских банков вырос на 17%. За такой же период прошлого года рост составил 22%. Налицо замедление темпов роста кредитования населения. Правда, в абсолютном выражении прирост портфеля в этом году больше, чем в прошлом (1,3 трлн против 1,2 трлн рублей).

Тем не менее банкиры указывают на повышенную закредитованность населения и, как следствие, снижение процента одобрения кредитных заявок. «Мы видим, что растет неплатежеспособный спрос, то есть спрос со стороны тех клиентов, которые уже не просто имеют высокую долговую нагрузку, а которые пытаются хоть рефинансировать текущую просрочку, — рассказал член правления ДжиИ Мани Банка Эльман Мехтиев на встрече с сотрудниками Банки.ру. — Этот спрос растет очень быстро. Само собой, как только мы видим, что клиент достигает предельного значения по уровню риска, мы ему отказываем. Так вот, допустим, значение отказов по январю — это величина икс, а по итогам июня — это уже два икс».

«Еще в конце прошлого года наши макроэкономисты говорили, что рост кредитования во многом происходит за счет того, что население берет кредиты на погашение уже существующего долга. И, безусловно, закредитованность растет. Растет объем просроченной задолженности, это мы видим. Банки становятся более консервативными. И мы со своей стороны ожидаем, что рост на этот год не превысит 22—23%. То есть мы считаем, что темпы постепенно снизятся. Но в то же время вряд ли в горизонте двух-трех лет темпы рынка упадут ниже 18—20%», — считает руководитель розничного блока Альфа-Банка Алексей Коровин.

Специалисты информационно-аналитической службы Банки.ру изучили состояние кредитных портфелей ведущих игроков розничного рынка. Сначала по данным балансовой отчетности на 1 августа 2013 года были выделены топ-30 банков по объему розничного кредитного портфеля*. Затем был составлен рэнкинг по доле просроченной задолженности в этих портфелях.

У пяти банков — участников рэнкинга эта доля оказалась выше 10%: ХКФ Банк, Альфа-Банк, ОТП Банк, МДМ Банк, МТС-Банк. При этом на начало года их было только три (МДМ Банк, Русфинанс Банк, ОТП Банк). «Русфинанс» за указанный период снизил уровень просрочки почти на 1% (до 9,5% портфеля), что вывело его из группы риска. Одновременно ухудшилась ситуация с уровнем просрочки в ХКФ Банке, Альфа-Банке, МТС-Банке.

ОТП Банк

Объем розничного кредитного портфеля на 1 августа составил 119 млрд рублей. Доля просроченной задолженности в нем — 15,33%.

«Дочка» венгерского OTP Bank, специализируется на различных видах потребительских и карточных кредитов. Розничный портфель банка вырос с начала года на 7,6%, а доля просроченных кредитов в нем увеличилась с 12,8% до 15,3%. Банк является лидером составленного рэнкинга по просрочке и демонстрирует ухудшение ряда финансовых показателей. ОТП Банк имеет несколько источников фондирования кредитного портфеля, важнейшими из которых являются депозиты физлиц и заимствования на публичном рынке (выпущенные облигации). Кроме того, привлечен некоторый объем долгосрочных МБК от материнской организации, однако его доля в составе пассивов незначительна (около 5%). Доля депозитов физлиц в пассивах достаточно высокая, хотя за рассматриваемый период снизилась с 34% до 31%. Показатель достаточности капитала банка (Н1) уменьшился с начала года с 16,3% до 14,1% (при минимально допустимом уровне 10%). Обращает на себя внимание очень существенный рост объема резервов на потери по ссудам (более чем на 40% с начала года). За семь месяцев 2013 года чистая прибыль банка составила 175 млн рублей (против почти 4,1 млрд рублей годом ранее). Фактически она была «съедена» ростом просрочки и необходимостью досоздания резервов, часть из которых была сформирована после марта 2013 года (после повышения резервных требований по инициативе ЦБ). Комментарии банка предоставлены не были.

МДМ Банк

Объем розничного кредитного портфеля на 1 августа — 55 млрд рублей.
Доля просроченной задолженности в нем — 12,21%.

Особенностью банка является его универсальность, наличие, помимо розничного кредитного портфеля, еще и сравнимого с ним по размеру корпоративного. Заметно, что банк активно работает с проблемной задолженностью. На начало года уровень розничной просрочки был порядка 14,8%. Весной 2013 года банк продал проблемных кредитов на сумму более 4 млрд рублей. В основном благодаря этому уже к 1 апреля объем просроченной части портфеля сократился на 2,8 млрд рублей (с 8,7 млрд до 5,9 млрд рублей), а доля просрочки в портфеле — до 10,9%. Сам розничный кредитный портфель при этом уменьшился на 8%. «До конца 2013 года планируется проведение еще одной сделки», — сообщили в кредитной организации.

В период с начала апреля по август розничный кредитный портфель банка увеличился на 2%. За этот период просрочка росла месяц от месяца — и по объему, и по доле в портфеле.

«Около 43% всей просроченной задолженности банка приходится на кредиты со сроком просрочки более трех лет. То есть эти ссуды были предоставлены минимум три года назад. Также треть портфеля составляют займы, выданные в период кредитования до 2010 года включительно, то есть в период времени с относительно высоким аппетитом к риску, — поясняют в финучреждении. — Это и есть фактор постоянного роста просроченной задолженности в абсолютном и относительном выражении. В части этих старых кредитов объем портфеля уменьшается за счет плановых и досрочных погашений, а очередные непогашенные платежи по просроченным кредитам постоянно переходят из непросроченной задолженности в просроченную и тем самым увеличивают долю просрочки».

В банке утверждают, что по кредитам, выданным в период более консервативной кредитной политики банка (с 2011 года), на которые приходится уже две трети всего розничного портфеля, доля просроченной задолженности составляет всего 2,7%. «Мы и далее планируем в розничном кредитовании делать ставку на взвешенную кредитную политику», — заверили в финучреждении. По словам представителя кредитной организации, в конце прошлого года в МДМ Банке был завершен процесс централизации служб взыскания задолженности, возобновлено сотрудничество с коллекторскими агентствами, как по агентской схеме, так и в сфере уступки прав требования. Основная работа с портфелем просроченной задолженности ведется силами внутренней службы взыскания. «В результате проведенных изменений в первом полугодии 2013 года эффективность работы с просрочкой возросла на 15% по отношению ко второму полугодию 2012 года, — рассказали в банке. — Диверсификация методов работы с просроченной задолженностью, с одной стороны, позволяет поддерживать высокий уровень эффективности взыскания, с другой — позволяет снижать стоимость взыскания. Текущая ситуация говорит о дальнейшем позитивном тренде увеличения эффективности работы с просроченной задолженностью». Предполагается, что до конца года уровень просроченной задолженности вырастет не более чем на 1,5 процентного пункта и не превысит 13,7%.

МТС-Банк

Объем розничного кредитного портфеля на 1 августа — 53 млрд рублей.
Доля просроченной задолженности в нем — 11,65%.

Розничный кредитный портфель банка растет месяц от месяца. С начала года он увеличился на 30%, или на 12,2 млрд рублей. Вместе с портфелем растет и просрочка по нему. Причем растет она опережающими рост портфеля темпами, поэтому ее доля в нем постоянно увеличивается. Если на 1 января она составляла 9,98%, то на 1 августа — уже 11,65%. С начала года объем просрочки вырос на 51%, или на 2 млрд рублей. Рост просрочки по кредитам населению во II квартале (на 1,1 млрд рублей) банк объяснял тем, что текущая стратегия бизнеса направлена на развитие розничного массового сегмента не только с более высокой маржинальностью, но и с повышенным уровнем риска. «Соответственно, при реализации такой стратегии рост просроченной задолженности является обоснованным и полностью укладывается в запланированные рамки», — отмечали в кредитной организации. «Банк действительно отличается мягким подходом к заемщикам. Например, он выдает кредиты клиентам более широкого возрастного диапазона, чем его ближайшие конкуренты, не требует регистрации в районе предоставления ссуды. Трудовой стаж на последнем месте работы заемщика должен быть не менее трех месяцев, в то время как у многих других финучреждений этот срок превышает полгода», — говорит эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Елена Сударикова.

Хоум Кредит Банк

Объем розничного кредитного портфеля на 1 августа — 299 млрд рублей.
Доля просроченной задолженности в нем — 11,36%.

Банк контролируется Петром Келлнером, основным акционером чешской PPF Group. ХКФ Банк специализируется на розничном кредитовании и является третьим по размеру кредитного портфеля игроком после Сбербанка и ВТБ 24.

«Хоум Кредит» демонстрирует сильный рост объема и доли просроченной задолженности. Просрочка по портфелю розничных кредитов выросла с начала года с 8,7% до 11,4% (сумма увеличилась на 64%). Особенностью ХКФ также является высокая даже на фоне других банков рэнкинга зависимость от депозитов физлиц. Причем эта зависимость увеличивается. Доля средств физлиц в балансе с начала года увеличилась с 47% до 51% нетто-пассивов. При помощи средств физлиц банк более чем на две трети объема фондирует розничный кредитный портфель. Следующий по важности источник средств для кредитования — заимствования на рынке публичных заимствований (облигации и еврооблигации). Прибыльность банка, позволяющая ему в течение ряда лет компенсировать высокий уровень просрочки по кредитам, также пострадала. По итогам семи месяцев 2013 года банк заработал 4,1 млрд рублей, что на треть меньше, чем годом ранее.

«Что касается текущей ситуации на рынке, то мы видим повышенную кредитную нагрузку на некоторых заемщиков, что выражается в увеличении доли просроченных кредитов, — комментирует директор по управлению рисками банка Якуб Кудрна. — Эта тенденция коснулась всех розничных банков. При этом мы видим рост объема депозитов физических лиц — это означает, что повышенную кредитную нагрузку несет на себе лишь часть клиентов — наиболее активных заемщиков. Хоум Кредит Банк имеет хорошие показатели прибыли и эффективности бизнеса, а также значительный уровень капитализации, поэтому мы можем противостоять тенденции к повышению закредитованности среди некоторых клиентов».

Читайте также:  Производство и сбыт наполнителя для кошачьих туалетов с нуля

В числе мер, предпринятых банком для снижения уровня просроченной задолженности, — усиление взаимодействия с кредитными бюро, ограничение максимального количества кредитов и периода, в который они могут быть получены. ХКФ проводит последовательную самостоятельную работу с проблемными заемщиками и прибегает к продаже кредитов коллекторам в случае, когда все другие пути взыскания исчерпаны (обычно это просрочка сроком более 360 дней).

Альфа-Банк

Объем розничного кредитного портфеля на 1 августа — 190 млрд рублей.
Доля просроченной задолженности в нем — 10,14%.

Также является универсальным банком, доля розницы в составе кредитного портфеля составляет около 18%. На начало года просрочка в розничном кредитном портфеле была на уровне 9,4%. С тех пор ее доля и объем увеличивались почти каждый месяц. «Объем балансовой просрочки сам по себе не говорит ни о чем, оценить только на его базе качество портфеля невозможно, потому что балансовая просрочка учитывает все поколения выдач (хорошие долги амортизируются, а плохие — накапливаются), — заявил главный портфельный риск-менеджер кредитной организации Роман Божьев. — Более 50% просрочки по РСБУ имеет длительность свыше 360 дней. Таким образом, большая часть балансовой просрочки относится к прошлым периодам, и эта просрочка является признанным убытком прошлых лет и учтена в финансовом результате банка прошлых лет». Розничный кредитный портфель банка тоже растет месяц от месяца. С начала года он прибавил 22%, или 33,7 млрд рублей. Отметим, что у банка довольно высокий уровень прибыли: 16,5 млрд рублей по итогам семи месяцев этого года.

Что касается методов взыскания, то в банке сообщили, что на ранних сроках практикуется самостоятельное взыскание, а на более поздних (в основном начиная с 90-го дня просрочки) — передача на аутсорсинг коллекторским агентствам. «В collection нужно смотреть не только на эффективность, но и на стоимость того или иного метода, — поясняет Роман Божьев. — Очевидно, что достаточно эффективно посетить должника в первую же неделю просрочки, но столь же очевидно, что стоимость такого collection будет выше объема собранных средств. Альфа-Банк определяет индивидуальную стратегию работы c каждым заемщиком, с тем чтобы добиться наибольшей эффективности (скорейшего погашения просрочки и возвращения клиента в график платежей) с минимальными затратами».

* По условиям исследования по всем банкам РФ на 1 января и 1 августа 2013 года были рассчитаны: чистые активы, объем портфеля розничных кредитов и его доля в составе активов, объем и доля просрочки по розничным кредитам. Дополнительно были взяты следующие показатели: размер привлечения банков средств от населения (депозиты физлиц), значение норматива Н1 (достаточность капитала на соответствующие даты), размер созданных по розничным кредитам обязательных резервов.

В составе розничного кредитного портфеля не учитывались ссуды, предоставленные индивидуальным предпринимателям. Кроме того, в расчетах не участвовали требования банков по договорам цессии (уступки прав требования), которые образуются при приобретении кредитов у других банков. Это связано с тем, что в отчетности по РСБУ нельзя выделить требования по кредитам, выданным физлицам.

Женни ЛУБЕНЕЦ, Вячеслав ПУТИЛОВСКИЙ, информационно-аналитическая служба Банки.ру

Топ-30 банков — лидеров розничного кредитования по доле просрочки (на 01.08.2013)

Госбанки захватили рынок потребкредитов

Потребкредитование, начав со снижения, к концу 2016 года выросло. И ведущую роль в этом сыграли госбанки, занявшие первые пять мест и по объему, и по приросту кредитов физических лиц.

Общеизвестно, что повышение потребительской активности положительно влияет на экономику. Знают это и россияне, которые, несмотря на кризис, патриотично покупают все подряд. В начале прошлого года они покупали на свои, но не остановились и когда деньги кончились. Россияне пошли в банки за кредитами, поддержав, таким образом, не только отечественного производителя, но и банковский сектор.

За 2016 год портфель потребительских кредитов 200 крупнейших российских банков вырос почти на 300 млрд руб. и составил 9,7 млрд руб. При этом первые четыре месяца он снижался, а с мая начался постепенный рост. Одновременно с этим просрочка по потребительским кредитам показывала обратную динамику: уменьшившись с 9,6% в январе 2016 года до 9,2% в декабре, в августе она доходила до 10,2%. В абсолютных величинах в начале года просрочка была выше 910 млрд руб., а к концу года стала ниже 900 млрд руб., доходя в августе почти до 970 млрд руб.

При этом первые пять мест по потребительским кредитам занимают госбанки, два из которых принадлежат к группе ВТБ. За 2016 год эти пять госбанков нарастили портфель кредитов физических лиц на 464,3 млрд руб., из которых подавляющее большинство приходится на долю ВТБ 24 (210,7 млрд руб.) и Сбербанка (198,1 млрд руб.). Остальные три банка тоже оказались в плюсе, но они смогли прибавить к общей сумме всего 55,5 млрд руб. все вместе.

Во второй пятерке всего одна частная кредитная организация — Альфа-банк — и четыре «дочки» иностранных кредитных организаций. Но в отличие от первой пятерки, вторая показала совокупное снижение кредитного портфеля на 41,3 млрд руб. Основной вклад в него внесли Росбанк (39,7 млрд руб.) и Альфа-банк (10,8 млрд руб.). Всего во второй пятерке отрицательный результат прироста потребкредитов по итогам года показали три банка, а положительный — два. Вторая десятка добавила к общему результату падение портфеля кредитов физических лиц еще на 58 млрд руб.

Если говорить о приросте объемов выданных потребкредитов, то и здесь первую пятерку составляют госбанки — только в ней уже три банка из группы ВТБ. А вот во второй пятерке ситуация прямо противоположная той, что сложилась в таблице по объему выданных кредитов с шестого по десятое место. Прирост на этих местах показали четыре частные российские кредитные организации и лишь одна «дочка» иностранной кредитной организации — РН-банк, принадлежащий концерну Renault—Nissan.

50 крупнейших банков России по объему потребительских кредитов (на 1 января 2017 года)

Доля плохих долгов россиян в банках достигла минимума за шесть лет

С начала 2019 года доля розничных кредитов с просроченными платежами сократилась на 0,6 процентного пункта, до 4,8%, на 1 октября, следует из данных ЦБ. Уровень просрочки опустился ниже 5% впервые с апреля 2013 года и оказался минимальным с марта того же года, хотя с тех пор кредитный портфель увеличился в 2,2 раза, до 16,9 трлн руб. К плохим долгам Банк России относит ссуды, по которым клиенты не совершали платежей по графику более 90 дней. К октябрю объем таких кредитов составил 811,8 млрд руб.

Какие кредиты россияне платят аккуратнее всего

По кредитам, срок платежа которых наступил в сентябре 2019 года, уровень просроченной задолженности распределялся следующим образом:

  • самая низкая просрочка зафиксирована по кредитам под залог жилья, кроме ипотеки — 2,3%;
  • доля плохих долгов по ипотеке на 1 октября составила 4,8%;
  • для автокредитов этот показатель находился на уровне 7,4%, с начала года рост составил 0,9 п.п.;
  • просрочка по кредитам наличными, кредитным картам и POS-кредитам, которые ЦБ классифицирует как «иные потребительские ссуды», на 1 октября была самой высокой — 7,9%.

Снижение доли просроченных долгов происходит на фоне роста долговой нагрузки россиян. Как сообщал ЦБ, она достигла 10,6% от уровня доходов — рекорда как минимум за семь лет. 3,7 млн граждан с 2017 года расплачиваются по долгам с помощью новых кредитов.

Охлаждение розничного кредитования — одна из официальных целей Банка России. Регулятор с 2018 года вводил повышенные коэффициенты риска по необеспеченным ссудам, а также по ипотеке с низким первоначальным взносом. Такой подход должен стимулировать банки выдавать более качественные ссуды, указывал ЦБ. С 1 октября 2019 года российские банки и МФО также обязаны учитывать долговую нагрузку клиента при выдаче беззалогового кредита или займа. Работа с более закредитованными клиентами стала для них менее выгодной. По прогнозам ЦБ, рост необеспеченного кредитования, в текущем году превышавший 20%, в 2020 году может замедлиться до 10%.

Почему нагрузка на граждан растет, а просрочка — нет

Снижение доли просроченной задолженности во многом обусловлено ростом банковских портфелей, считает младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Балясова. На 1 октября объем выданных кредитов населению увеличился на 15% по сравнению с уровнем в начале года.

«Рост портфеля по факту привел к размыванию текущего уровня просрочки», — подчеркивает руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Высокие темпы кредитования чисто арифметически способствуют снижению просрочки, так как «знаменатель показателя увеличивается быстрее, чем числитель», говорит и представитель ЦБ. На снижение показателя также влияет продажа банками долгов коллекторам, продолжает он.

Снижение доли неработающих кредитов связано и с повышением качества работы банков, и с упрощением процедур рефинансирования, добавляет первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Просрочка не показатель качества

Хотя уровень просроченной задолженности не растет, качество банковских портфелей ухудшилось, отмечало ранее рейтинговое агентство «Эксперт РА». В первой половине 2019 года кредитные организации стали наращивать резервы по необеспеченным ссудам с небольшой просрочкой — в итоге стоимость риска (отношение созданных резервов под потери к размеру кредитного портфеля) выросла до 6,9%.

«Многие банки списывают невозвратные кредиты с баланса за счет сформированных резервов или переуступают проблемную задолженность коллекторским агентствам», — объясняет Балясова. По этим причинам показатель балансовой просрочки нельзя назвать исчерпывающим. Показатель доли просрочки практически никогда не отражает реального качества кредитного портфеля, соглашается директор департамента кредитных рисков банка «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич.

Насколько банки застрахованы от некачественных долгов

Плохие долги сейчас зарезервированы на 92,1%, следует из данных ЦБ. Уровень сформированных банками резервов по просроченным кредитам с начала года снижается, но в среднем за год остается наиболее высоким с 2008 года (более ранних сведений регулятор не приводит).

Читайте также:  Экстренная помощь автомобилистам как бизнес

Качество розничных портфелей банков остается удовлетворительным, утверждает представитель ЦБ. «Ранние индикаторы качества необеспеченных потребительских кредитов, предоставленных в 2019 году, указывают на увеличение рисков по сравнению с 2018 годом, однако остаются существенно ниже значений в 2015–2016 годах», — говорится в ответе регулятора на запрос РБК.

По мере замедления роста розничного кредитования просроченная задолженность будет увеличиваться, считает Хотимский. Балясова также считает, что рост проблемных долгов возможен в среднесрочной перспективе.

Банки которые дадут кредит почти без отказа — ТОП-7

В опасении, что банк откажет в кредите, многие подают заявки сразу в несколько кредитных организаций. Такие люди надеются, что хоть где-нибудь, да кредит будет одобрен. На самом деле они совершают крупную ошибку — каждый отказ ухудшает кредитную историю, и получить новый кредит становится только сложнее. О том, какие банки дают кредит почти без отказа, мы расскажем ниже.

Как действовать, чтобы не получать отказ в кредите

Чтобы не ухудшать свою кредитную историю множественными отказами в кредитах, нужно поступать умнее. Прежде всего стоит обращаться в более лояльные к заемщикам банки. Некоторые банки славятся строгими требованиями, другие, наоборот, выдают кредиты более охотно. Это нормально — в условиях конкурентного банковского рынка каждый выбирает свою тактику.

Прежде всего имеет смысл обращаться в банк, клиентом которого вы уже являетесь. Туда, где у вас оформлена зарплатная карта или туда, где вы брали кредит и успешно его погасили. В этом банке вас уже знают и примерно понимают, чего можно ожидать.

Впрочем, и эта тактика помогает не всегда. Поэтому нужно идти в банки, дающие кредиты практически без отказа.

По каким причинам банки отказывают в кредите

Есть несколько главных причин для отказа в заявке на кредит:

  1. Вы имеете плохую кредитную историю и слишком много открытых просрочек (закредитованы выше предела).
  2. Вы официально получаете совсем небольшую зарплату (на уровне минимальной по стране). Это все, что вы можете подтвердить документами.
  3. Вы вообще не имеете официальной работы (а то и никакой).
  4. Вы предоставили недостоверные данные о себе в заявке на кредит — крайне не рекомендуется так поступать!
  5. Ваш возраст меньше 21 года или больше 65-70 лет.

Главные правила для 100-процентного одобрения кредита

  1. Для начала прочитайте условия кредита на сайте банка. Возможно, вы обнаружите, что вам откажут, уже на этом этапе. Например, если обязательным условием является справка о доходах 2-НДФЛ, которую вы предоставить не можете. Или не проходите по возрасту.
  2. Все сведения в анкете должны быть достоверными. Не нужно пытаться обмануть банк, это практически невозможно. Да и риск чересчур велик. Может быть, специалисты банка и не заметят, что вы указали некорректную информацию о своих доходах или кредитной истории. Но вероятнее, что они это обнаружат, вы попадете в черный список банка и получите отказ.
  3. Соберите максимальный пакет документов. Даже если банк говорит, что кроме паспорта нужен всего один документ, принесите все, которые могут выступать в роли альтернативного варианта, а не один из них. Если кроме основной работы у вас есть еще источники дохода, и вы можете подтвердить их документально — это стоит сделать!
  4. Имеет смысл предложить банку залог. Если автомобиль или недвижимость в залог означают больше шансов на одобрение кредита и менее высокие проценты по нему — пользуйтесь этим!

Банки, которые дают кредит практически без отказа

В восьми следующих банках довольно сложно получить отказ в кредите. Эти организации лояльны ко всем клиентам. Для получения отказа нужно постараться.

БанкСуммаСтавкаВыдача
ВосточныйДо 15 млн.руб.От 9,9%Наличными
ХоумКредитДо 1 000 000От 7,9%
РенессансДо 700 000От 9,9%
ГазпромбанкДо 3 000 000От 9,8%
СовкомбанкДо 100 000От 8,9%
ОТП банкДо 1 000 000От 10,5%
Тинькофф банкДо 1 000 000От 12%На карту

Восточный экспресс банк — справки и поручители не нужны

  • Сумма: от 25 тыс. до 3 миллионов рублей;
  • Срок: от 13 месяцев до до 20 лет;
  • Процентная ставка: от 9,9% годовых;
  • Документы: только паспорт;
  • Возраст: 21-65 лет;
  • Срок рассмотрения: в день обращения;
  • Вероятность одобрения: очень высокая.

Банк Восточный славится самым низким процентом отказов в кредитах. Да, в требованиях банка указано, что у вас должен быть источник регулярного дохода. Но на практике документ, который подтверждает доход, не нужен — требуется только паспорт. Преимущество и в том, что заявка рассматривается практически моментально. Результат становится известен в тот же день.

Взять кредит в Восточном Банке ➤

ХоумКредит — надежный банк и крупная сумма кредита

  • Сумма: от 10 тысяч до 1 миллиона рублей;
  • Срок: от 1 до 5 лет;
  • Процентная ставка: от 7,9% годовых;
  • Документы: 2 документа без справки о доходах;
  • Возраст: 22-64 года;
  • Рассмотрение заявки: в день обращения;
  • Вероятность одобрения — высокая.

Если вам требуется довольно крупная сумма — например, 300 или 500 тысяч рублей — мы рекомендуем именно ХоумКредит. Банк выдает кредит наличными по двум документам, среди которых не указана справка о доходах. Хотя для уменьшения вероятности отказа приложить такую справку стоит. Особенно если получить ее для вас — не проблема. Если вы безработный — этот вариант вам не подойдет. А вот ИП и пенсионеры могут получить кредит, как и все остальные.

Взять кредит в банке Home Credit ➤

Ренессанс — два документа и выгодные условия

  • Сумма: до 700 тысяч рублей;
  • Срок: от 2 до 5 лет;
  • Процентная ставка: от 9,9% годовых;
  • Документы: 2 документа + справка о доходах;
  • Возраст: 24-70 лет;
  • Срок рассмотрения: в день обращения;
  • Вероятность одобрения: высокая.

Высока вероятность одобрения заявки на кредит и в Ренессансе. Относительный минус этого варианта в том, что большой кредит здесь не взять, а также то, что справка о доходах обязательна. Зато условия здесь выгодные — процентная ставка одна из самых низких.

Взять кредит в банке Ренессанс Кредит

Газпромбанк — если у вас хорошая кредитная история

  • Сумма: до 3 миллионов рублей;
  • Срок: от 1 года до 7 лет;
  • Процентная ставка: от 9,8% годовых;
  • Документы: 2 документа + справка о доходах;
  • Возраст: 20-70 лет;
  • Срок рассмотрения: от 10 минут;
  • Вероятность одобрения: высокая.

Если у вас негативный рейтинг, обращаться сюда не стоит — откажут. А вот если долги и просрочки отсутствуют, да еще и зарплату вы получаете на карту Газпромбанка — вероятность отказа почти нулевая.

Обязательное требование здесь — наличие официальной работы, общий трудовой стаж от одного года, а стаж на текущем месте — от полугода. Обязательно нужно документальное подтверждение дохода, иногда могут потребовать заверенную копию трудовой книжки.

Взять кредит в Газпромбанке ➤

Совкомбанк — кредит под минимальную процентную ставку

  • Сумма: до 100 тысяч рублей;
  • Процентная ставка: от 8,9%; годовых;
  • Срок: 12 месяцев;
  • Документы: 2 документа + справка о доходах 2-НДФЛ;
  • Возраст: от 20 до 85 лет;
  • Срок рассмотрения заявки: до 5 дней;
  • Вероятность одобрения: очень высокая.

Специальные программы Совкомбанка направлены на людей с плохой кредитной историей (банк помогает ее исправить), а также для тех, у кого кредитная история в принципе отсутствует. Кредиты выдаются в максимальном возрастном диапазоне — клиентам от 20 до 85 лет.

Взять кредит в Совкомбанке

ОТП Банк — моментальное решение

  • Сумма: до 1 миллиона рублей;
  • Срок: до 5 лет;
  • Процентная ставка: от 10.5% годовых;
  • Документы: паспорт, ИНН организации (дополнительно второй ваш документ) + 2-НДФЛ справка о доходах;
  • Возраст: от 21 до 65 лет;
  • Срок рассмотрения: за 15 минут;
  • Вероятность одобрения: высокая.

Самое быстрое решение по заявке именно в ОТП — всего 15 минут. Поэтому если деньги требуются срочно — вам сюда. Сумма потребительского кредита здесь может быть достаточно большой — и 200, и 300, и 500 тысяч рублей. До миллиона. Отчет о том, куда вы собираетесь потратить эти деньги, никто не требует.

Взять кредит в ОТП Банке

Тинькофф Банк — все онлайн

  • Сумма: до 1 миллиона рублей;
  • Срок: от 3 месяцев до 3 лет;
  • Процентная ставка: от 12% годовых;
  • Документы: только паспорт;
  • Возраст: от 18 до 70 лет;
  • Срок рассмотрения: в день обращения;
  • Вероятность одобрения: высокая.

Тинькофф является самым известным и самым лучшим онлайн-банком в России. Кредиты и кредитные карты одобряются практически без отказа. Посещать офис банка не нужно — тем более, что офисов у него и нет. Карту вам доставит курьер в удобное время. Обналичить можно в банкомате, включая устройства самого Тинькофф Банка, которых становится все больше.

Тинькофф также является едва ли не единственным банком в стране, который готов одобрять кредиты студентам от 18 лет. Для получения займа нужен только паспорт.

Взять кредит в ТинькоффБанке

МФО с минимальным процентом отказов

Стопроцентной гарантии, что в одном из перечисленных банков вам одобрят кредит, конечно, нет. Ситуации бывают разные. Проблемы могут возникать у безработных, молодежи, людей с плохой кредитной историей и т.п. В таких случаях при срочной нужде в деньгах имеет смысл обращаться в микрофинансовые организации. Особенно если знать, в какие именно.

Разумеется, не стоит ожидать, что в МФО займы дают всем подряд. Это — один из распространенных мифов. Однако процент одобрения заявок здесь в среднем выше. За это приходится платить более высокими процентами по займам, но они же являются для МФО страховкой от невозврата денег.

Расскажем о трех МФО, где процент отказов минимален.

Kredito24 — срочные деньги без справки о доходах

  • До 30 тысяч рублей до зарплаты;
  • Срок займа: до 1 месяца;
  • Фиксированная процентная ставка — 1% в день;
  • Документы: только паспорт;
  • Возраст — от 18 лет;
  • Справка о доходах — не нужна;
  • Процент отказов — минимальный.

Взять займ в Кредито24

Решение принимается за пять минут. При одобрении средства перечисляются на любую банковскую карта, которая у вас есть. Подтверждение источника дохода не нужно, как и официальное трудоустройство. Получить займ здесь может даже безработный. Займы гасятся через терминалы Qiwi и Элекснет, а также через банковский перевод.

Деньга — наличные сразу

  • До 30 тысяч рублей;
  • Срок — до 23 дней;
  • Процентная ставка — до 1% в сутки;
  • Документы: только паспорт;
  • Вероятность отказа — низкая;
  • Справка о доходах — не требуется;
  • Возраст — от 18 лет.
Читайте также:  Бизнес - план. Маркетинг и сбыт продукции (услуг)

Взять займ в МФО Деньга

Заявку можно подать онлайн, она рассматривается за 15 минут. Если запрос одобрен, деньги можно получить наличными в ближайшем офисе МФО Деньга, которых по стране очень много. На карту деньги не перечисляются, но это небольшой недостаток — деньги на карту могут идти до 5 дней, а наличные вы получите почти сразу. Если у вас плохая кредитная история — ничего страшного.

Миг Кредит — займы до 99500 рублей по паспорту

  • Крупная сумма — до 99 500 рублей;
  • Срок займа — до 48 недель;
  • Процентная ставка — от 0,27% в сутки;
  • Процент отказов — низкий;
  • Документы: паспорт + иногда второй документ (права, СНИЛС, загранпаспорт и тд.);
  • Наличие источника постоянного дохода — нужно;
  • Возраст — от 21 года.

Взять займ в Миг Кредит

Условия получения займов в Миг Кредит — одни из самых строгих среди МФО. Но если ваша кредитная история более или менее в порядке и есть источник постоянного дохода, то именно здесь вам готовы предложить одну из самых больших среди МФО максимальную сумму — 99 500 рублей, а также достаточно лояльный процент по займу.

Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Ксения Балясова,
младший директор, банковские рейтинги

Людмила Кожекина,
директор, банковские рейтинги

Александр Сараев,
управляющий директор, банковские рейтинги

Резюме

Портфель потребительских кредитов демонстрировал повышенные темпы роста и прибавил 46 % за последние два года, что привело к снижению доли просроченной задолженности более чем на 2 п. п. При этом кредиты наличными росли быстрее других сегментов (+51 %). Однако, несмотря на ужесточение андеррайтинга крупнейшими розничными игроками, качество новых выдач снижается, о чем свидетельствуют рост стоимости риска на 0,6 п. п. с начала 2017 года и увеличение сроков кредитования. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», на фоне торможения темпов роста рынка потребкредитования в 2020 году банки не смогут покрыть растущие резервы за счет доходов от новых выдач, что приведет к снижению уровня рентабельности.

Портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился на 46 % за период с 01.07.2017 по 01.07.2019 до 8,2 трлн рублей. Основной причиной роста потребительского кредитования явилась реализация отложенного спроса населения, вызванная возвращением процентных ставок по кредитам к докризисному уровню на фоне продолжительного падения реальных располагаемых доходов населения (на 7 % за последние четыре года). Пик активности пришелся на вторую половину 2018 года, когда за 6 месяцев портфель вырос на 12 %. В 1-м полугодии 2019 года темп прироста немного замедлился и составил 11 %. Заметно быстрее рынка в 1-м полугодии 2019 года потребительское кредитование росло у АО «Тинькофф Банк» и ПАО «МТС-Банк» (+40 и +33 % соответственно). В то же время у АО «ОТП Банк», АО «Кредит Европа Банк» и ПАО КБ «Восточный» наблюдалось снижение объема портфелей потребительских кредитов в пределах 2 %.

Кредиты наличными растут быстрее других сегментов потребительского кредитования. Среди сегментов наибольший рост показали кредиты наличными, доля которых в совокупном портфеле потребительских кредитов выросла до 74,4 % на 01.07.2019 против 72 % двумя годами ранее. Задолженность по кредитным картам росла более медленными темпами, в результате чего ее доля снизилась на 2 п. п., до 21,7 %. Популярность кредитов наличными обусловлена большей величиной чека и более низкими процентными ставками в сравнении с кредитными картами. В 1-м полугодии 2019 года наблюдалось снижение остатков задолженности по POS-кредитам, в результате их доля в портфеле потребкредитов опустилась ниже 4 %. Это во многом обусловлено популяризацией карт рассрочки и кредитных карт, операционные расходы банков по которым значительно меньше. Тем не менее в абсолютном выражении за два года объем POS-кредитов вырос на 32 %.

Несмотря на снижение доли просроченной задолженности, стоимость риска растет, что является ранним индикатором ухудшения качества кредитов. Средний уровень просроченной задолженности по потребительским кредитам по МСФО снизился до 5,4 % на 01.07.2019 против 7,0 % на 01.01.2018 на фоне роста портфеля. Однако уже в 1-м полугодии 2019 года тренд на снижение доли просроченной задолженности практически прекратился. В целом показатель балансовой просроченной задолженности не полностью отражает качество кредитного портфеля, поскольку многие банки списывают невозвратные кредиты с баланса за счет сформированных резервов или переуступают проблемную задолженность коллекторским агентствам. Поэтому более объективно качество кредитов характеризует стоимость риска (CoR), которая прибавила 0,6 п. п. за последние 1,5 года и достигла 6,9 % в среднем по розничным банкам. Увеличение CoR обусловлено ростом уровня дефолтности новых выдач, что можно расценивать как ранний индикатор ухудшения качества кредитов. Так, среднее покрытие NPL90+ резервами выросло до 145 % на 01.07.2019 против 117 % на 01.01.2018 в результате более активного формирования резервов по задолженности, просроченной менее чем на 90 дней.

Уровень одобрений по потребительским кредитам снижается ввиду ухудшения входящего потока заемщиков. Основываясь на опыте прошлого кризиса, банки усовершенствовали свои подходы к процессу андеррайтинга клиентов и ужесточили риск-метрики. По кредитам наличными – наиболее рискованному сегменту – средний уровень одобрения за 2018 год снизился с 20 до 17 %, при этом более 70 % приходилось на выдачи повторным клиентам, однако и по ним процент одобрения постепенно снижается. В то время как в POS-кредитовании и кредитных картах на повторных клиентов приходится всего лишь 30 % выдач, поскольку они используются для расширения клиентской базы ввиду более низкого среднего чека и, соответственно, меньшего риска. Кроме того, наблюдается негативная тенденция увеличения средних сроков потребительских кредитов, который с начала 2017-го вырос с 3 лет до 4,5 года, при этом у отдельных банков в портфеле встречаются ссуды срочностью более 10 лет. Тенденция к увеличению срочности кредитования отчасти обусловлена возросшей конкуренцией в сегменте, но в большей степени связана с активной практикой рефинансирования задолженности на более комфортных условиях, а также снижением доходов населения. Поскольку прогнозная способность моделей оценки кредитоспособности заемщика на долгосрочном горизонте не очень высока, увеличение срочности ссуд может привести к формированию значительного объема проблемных долгов.

Внедрение учета уровня долговой нагрузки в коэффициентах риска в совокупности с ухудшением качества кредитов окажут давление на буфер капитала розничных банков в 2020 году. Текущий запас капитала большинства розничных банков позволит им выдавать кредиты с повышенными коэффициентами риска. Так, на 01.07.2019 средний буфер абсорбции убытков у банков, специализирующихся на потребительских кредитах, составил 6 %, что позволяет выдержать потенциальное увеличение коэффициентов риска до максимального в размере 300 % по всему портфелю потребкредитов с PTI более 50 % (по нашим оценкам, на 01.07.2019 доля потребкредитов с уровнем PTI более 50 % в среднем составляет 15 %). Помимо повышенных коэффициентов риска давление на запас капитала окажет увеличение просроченный задолженности, в связи с чем прирост портфеля потребкредитов замедлится. Несмотря на снижение среднего уровня NIM у анализируемых банков с 14 % за 2017-й до 11 % за 1-е полугодие 2019 года, потребительское кредитование остается самым маржинальным сегментом на рынке кредитования. Тем не менее на фоне роста просроченной задолженности мы ожидаем дальнейшего сжатия маржинальности потребительского кредитования, что приведет к уменьшению темпов генерации капитала розничных банков. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», рынок потребительского кредитования вырастет не более чем на 20 % в 2019 году и не более чем на 15 % в 2020-м против 23 % за 2018-й. В результате большинство банков не сможет полностью компенсировать увеличение резервов за счет доходов от новых выдач, что приведет к снижению уровня рентабельности.

Методология

Выводы аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА» основаны на публичных данных, данных отчетности по МСФО банков, статистике Банка России, а также на результатах анкетирования банков.

Основные понятия

Под потребительскими кредитами (или потребкредитами) мы понимаем следующие виды кредитов:

  • необеспеченные кредиты наличными (в том числе выдаваемые на банковскую карту);
  • необеспеченные кредиты, выдаваемые в торговых точках (POS-кредитование);
  • кредитование с использованием банковских карт (кредитные карты, дебетово-кредитные карты, дебетовые карты с овердрафтом, карты рассрочки).

Ввиду особенностей формирования статистики Банка России и раскрытий в финансовой отчетности по МСФО анализируемых банков не удалось исключить обеспеченные залогом потребительские кредиты из совокупного портфеля потребительских кредитов, однако, по оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», объем таких кредитов в банковском секторе незначителен и не окажет влияния на полученные выводы.

По нашим оценкам, охват рынка составил более 90 %.

Особенности формирования выборки

Исследование основано на данных консолидированной отчетности по МСФО топ-20 банков по объему портфеля потребительских кредитов. Также при необходимости осуществлялись корректировки динамических показателей для исключения влияния сделок M&A. Показатели по группам банков усреднялись с помощью медианы, чтобы исключить влияние нетипичных для выборки значений. Показатели рассчитаны за период с 2016-го по 1-е полугодие 2019 года.

Особенности расчета отдельных показателей

Чистая процентная маржа (NIM), стоимость фондирования и доходность кредитов были рассчитаны по банкам со значительными объемами потребительских кредитов в совокупном розничном кредитном портфеле. К таким банкам для целей исследования агентство отнесло ПАО «Почта Банк», АО «Тинькофф Банк», ООО «ХКФ Банк», КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), ПАО «Совкомбанк», ПАО КБ «Восточный», АО «Банк Русский Стандарт», АО «ОТП Банк», ПАО «МТС-Банк», АО «Кредит Европа Банк».

Чтобы обеспечить сопоставимость данных, при расчете динамических показателей, характеризующих эффективность деятельности за 1-е полугодие 2019 года, использовали перевод в годовое выражение.

Буфер абсорбции убытков (запас капитала) – доля нетто-активов и внебалансовых обязательств, полное обесценение которых банк выдерживает без нарушения любого из нормативов достаточности капитала (Н1.0, Н1.1, Н1.2).

Особенности формирования рэнкинга

Рэнкинг подготовлен на основании консолидированной отчетности по МСФО топ-20 банков по объему портфеля потребительских кредитов. В случае отсутствия необходимых раскрытий в финансовой отчетности использовали данные, полученные посредством анкетирования. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», в топ-20 банков по объему портфеля потребительских кредитов могло бы попасть АО «ЮниКредит Банк», однако в его отчетности отсутствует разбивка кредитного портфеля ФЛ по типам ссуд, и он не предоставил необходимую информацию.

Ссылка на основную публикацию