Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Экзотические методы анализа рынка. Фактографический анализ

Экзотические методы анализа рынка. Фактографический анализ

Photostogo.com/Russian Look

В новой серии статей я решила познакомить вас с экзотическими видами анализа фондового рынка. Вот только не надо перебегать от метода к методу в поисках Грааля. Если система не приносит прибыль — дело в вас, а не в методе которым вы анализируете котировки. Просто мне нравится подкреплять свое торговое решение разными способами. Чтобы все говорило «за»: и классическая «техника», и «фундамент», и компьютерные индикаторы.

Сегодня я бы хотела вам, дорогие читатели, рассказать еще об одном методе анализа рынка, которым я активно пользуюсь наряду с фундаментальным и техническим анализом. Это фактографический анализ. Это вид анализа, который изучает, как отражаются на фондовом рынке факторы сезонности, различные биржевые приметы и объективные явления, например, такие как закрытия реестра. Этот метод анализа рынка для наших котировок нигде не описан, он витает в воздухе как эмпирическое бесценное знание. Лишь в книге Роберта Колби «Энциклопедия технических индикаторов» проделана огромная работа по изучению с этой точки зрения индекса S&P.

Неспроста я вспомнила этот метод сейчас, когда мы ждем наступление нового года. Ведь много биржевых примет связано именно с этим периодом. Кто-то из биржевиков свято верит в новогоднее ралли; кто-то ждет, что скажет январский барометр; кто-то безраздельно следует за советом американской поговорки «покупай в День Благодарения, продавай на Рождество и тогда новогодние подарки окупятся». Эх… Доверяй, но проверяй. Эти биржевые премудрости родом из-за океана очень часто совсем не оправдываются для наших котировок даже «голубых фишек», не говоря про бумаги «второго эшелона». Вот эта проверка — подсчет результатов действия тех или иных примет и факторов и есть фактографический анализ.

Основой для фактографического анализа может быть что угодно — от сезонных циклов, до смены фаз луны.

Я чаще всего беру для исследования наиболее распространенные предубеждения. Например, трейдеры вокруг часто кричат — дисконт между обыкновенными бумагами «Сбербанка» и привилегированными дико увеличился, срочно нужно покупать «префки». Что проще взять и посчитать, какова вероятность после наступления такого события роста малых бумаг эмитента, как часто они делали это в прошлом? Попутно делаются очень интересные открытия. В совсем недавнем прошлом я не поленилась и вовремя такой эйфории взяла и посчитала, что такое дисконт между «префкой» и «обычкой», что является нормой и что обычно бывает позже. Как выяснилось отставание привилегированных бумаг от обыкновенных бумаг «Сбербанка» вполне нормально в разрезе 35-38%. Бумаги на недельных графиках раз десять существенно сильнее расходились на 50-70%. Чаще всего после этого следовало мощнейшее падение. Соответственно, ваш риск при такой операции не ограничен, а при хорошем раскладе прибыль по истории прошлых лет, если малый «Сбербанк» на самом деле начнет подтягиваться к большому всего 3-4%. Страшно? Задумались? Теперь с опаской смотрите на парней с биржевых форумов, пропагандирующих покупку акций под новогоднее ралли или под смену фаз луны? Правильно! Этого я и добивалась.

Как это все посчитать? Я считаю с помощью обычного экселевского (XLS) файлика. Забиваю туда данные, пишу элементарные формулы. Вы скажите это нудно, и данных надо обработать кучу. Нет не нудно, тебя окутывает ожидание чуда, азарт искателя клада. Да в прочем, что говорить попробуете — поймете. Уж лучше азарт проявлять в исследованиях и тратить время на них, нежели заигрываться в неведенье на торговом счете.

Юлия Афанасьева, аналитик Учебного Центра » ФИНАМ » специально для проекта «Финансовая грамотность»

Методы Технического Анализа — Фигуры, Индикаторы и Теории

Технический анализ пользуется большой популярностью в среде трейдеров именно по причине своей многогранности. Если у кого-то не получается работать с графическими паттернами, такие трейдеры могут обратиться к индикаторам.

Технический анализ очень многогранен. На сегодняшний день существуют разные аналитические методы технического анализа, с помощью которых можно прогнозировать котировки. И все они относятся именно к работе с графиком и различными математическими, а также вероятностными факторами.

Большой популярностью среди инвесторов пользуются и всевозможные теории, наподобие Волновой теории Эллиота. Есть и вообще фантастические методы, вроде изучения лунных фаз, астрологии и так далее.

Методы технического анализа рынка

Условно, технический анализ можно поделить на две части – графический и алгоритмический.

Помимо этих двух огромных пластов, можно отметить также различные теории, математические методы и многое другое.

Видео о методах технического анализа

Посмотрите разговор с экспертом о методах технического анализа и нюансах о которых не пишут в книгах по торговле:

Графические методы технического анализа

Методы технического анализа на рынке Форекс включают в себя графический анализ, и как уже следует из названия, работает исключительно с представлением цены активов на графике. Здесь не используются никакие индикаторы (хотя их применение не исключено в различных ситуациях).

Основа графического анализа – паттерны. Существует огромное количество моделей, которые могут предсказывать как разворот, так и продолжение тенденции. Все графические фигуры делятся на трендовые и контртрендовые.

Методы технического анализа

Как уже можно догадаться по названию, первые указывают на то, что текущая тенденция на рынке будет продолжаться. Появление вторых говорит о том, что текущий тренд подошел к концу и следует искать разворотные сигналы.

  • На чем базируется графический анализ? На одном из постулатов технического анализа о том, что история повторяется. То есть если на графике появляется определенный паттерн, то он уже имел место в прошлом. Конечно же, модели никогда в точности не повторяют друг друга. Но определить и классифицировать их можно по их контурам.

Каждая модель имеет определенные правила формирования. Трейдер может отслеживать ее появление еще на ранних стадиях и затем ждать завершения формирования для получения сигнала. Если паттерн соответствует всем правилам – он жизнеспособен и с ним можно работать.

Преимущества и недостатки графического анализа

К плюсам графического анализа можно отнести:

  • четкие правила формирования моделей;
  • возможность работы практически на любых временных масштабах;
  • отсутствие необходимости обращения к индикаторам (для тех, кто считает, что торговые алгоритмы не несут никакой пользы).

Что касается недостатков, они также присутствуют. В частности, к ним относятся:

  • субъективность. Графический анализ субъективен по своей природе, так как его проводит человек. Два трейдера на одном и том же графике могут видеть совершенно разную картину. Один из них может видеть паттерн там, где другой его не видит. Кто из них прав – рассудит рынок;
  • временные затраты. На формирование паттерна может уйти достаточно много времени. В итоге, гарантии того, что сформируется именно ожидаемая вами модель, нет. В результате, трейдер может потрать время впустую.

Методы алгоритмического анализа

Методы технического анализа прогнозирования работает с так называемыми техническими индикаторами. Что они собой представляют? Это определенные алгоритмы, разработанные трейдерами, в основе которых лежат формулы. Чаще всего применяются усредненные показатели цен на рынке за определенный период.

Метод технического анализа

Алгоритмический анализ очень популярен в среде современных трейдеров. Почему так происходит? Все дело в том, что сегодня индикаторы рассчитываются компьютером в автоматическом режиме и представлены в виде скриптов. Следовательно, трейдеру не придется самостоятельно высчитывать, к примеру, среднее значение цены за 14 и более периодов. Все это за него сделает машина.

В результате, работая с индикаторами, инвесторы опираются на итоговые значения, которые выражаются в виде кривой на графике цены или в отдельном окне (в зависимости от типа индикатора).

Индикаторы бывают трех видов – трендовые, осцилляторные и объемные. Первые следят за текущей тенденцией, вторые указывают на возможность разворота (в периоды диапазонных рынков). Последние указывают на объемы торгов. Для тех, кто работают с фондовыми рынками, последние являются наиболее интересными.

Преимущества и недостатки индикаторов

Методы технического анализа финансового рынка

Алгоритмы технического анализа обладают следующими преимуществами:

  • наглядность. Все без исключения индикаторы представлены на графике в виде баров или кривых. Трейдеру значительно проще понять, какие именно сигналы они дают;
  • относительная простота. Как мы уже указывали выше, все индикаторы обладают относительной простотой для современных трейдеров, так как уже представлены в виде скриптов. Все что нужно инвестору – изучить сигналы, которые они дают и искать их на графике;
  • большой ассортимент. На рынке представлено огромное количество как классических, так и современных индикаторов. Любой трейдер может выбрать что-то, что придется ему действительно по вкусу.

К недостаткам индикаторов можно отнести:

  • субъективность. Как и в графическом анализе, в работе с алгоритмами присутствует субъективность. Трейдеры могут по-разному трактовать получаемые сигналы;
  • необходимость определения состояния рынка. Одним из важных недостатков индикаторов технического анализа является то, что трейдеру необходимо четко понимать, в каком состоянии пребывает рынок. Если это тренд, применяются трендовые индикаторы. Если на рынке есть определенный диапазон, трендовые индикаторы оказываются бессильны и в игру вступают осцилляторы. Последние, в свою очередь, практически бесполезны на трендовых рынках.
Читайте также:  Как открыть собственное производство замороженных блинчиков?

Математический метод анализа

Одним из наиболее популярных видов математического анализа рынка является поиск последовательностей Фибоначчи. Конечно же, известный итальянский математик, живший почти тысячелетие назад, придумал свои законы не для торговли на финансовых рынках. Но его закономерность успешно применяется многими трейдерами в работе.

Инструменты Фибоначчи представлены в большинстве торговых терминалов. Для работы с ними, необходимо их установить вручную на график. К примеру, самая знаменитая сетка растягивается от определенных уровней (кстати, есть масса подходов к такой растяжке).

Уровни Фибоначчи позволяют определять тренды и коррекции. Это их основное преимущество. Однако, есть в работе с ними и существенный недостаток. Золотого правила по установке сетки на график нет. К тому же, нет и безошибочной стратегии по ее применению.

Теории технического анализа

Методы технического анализа рынка

Существует множество теорий технического анализа, которые находят свое практическое применение в среде трейдеров, например теория Вульфа. Одной из наиболее популярных является теория Волн Эллиота. Она представляет собой суждение о том, что все ценовые колебания на графике представлены в виде волновой структуры, состоящей из трендовой и коррекционной фазы.

Эта методика, как мы уже подчеркивали выше, взята на вооружение многими инвесторами. Тем не менее, она регулярно подвергается критике, так как до сих пор не доказано, действительно ли она столь полезна в торговле или лишь запутывает трейдера в процессе анализа. К тому же, ее основатель Ральф Эллиот так ничего и не добился на финансовых рынках и умер в нищете. Этот тезис активно подхватывают противники такого метода.

Как видно из всего вышесказанного, сущность и методы технического анализа финансовых рынков разнообразны. Все они дают инвестору возможность работать с широким инструментарием. Каждый может выбрать именно то, что у него лучше получается или что ему ближе по духу и углублять свои знания, а также разрабатывать всевозможные стратегии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Математика и трейдинг

Основы статистического анализа

Рубрики блога

Количественные методы анализа рынка

Математический анализ знает два набора методов, которые, в принципе, могут применяться для работы с любыми объектами: количественный и качественный.

Главная особенность количественного метода состоит в том, что он всегда основан на анализе измеряемых показателей, которые можно выразить в числах. В физике, например, это вес, объём, скорость. А в экономике и трейдинге – в первую очередь, цена и объём.

Количественный анализ при инвестировании впервые был применён в США в 1970-е годы 20-го века Эдвардом Торпом, который был профессором математики.

В России количественный анализ применяется с 2009 года, когда им воспользовалась компания Норд.

Алгоритм количественного анализа

Алгоритм количественного анализа построен на том, что сравниваются объёмы и котировки конкретного актива в прошлом и в настоящем. На основании этого делается вывод о том, как изменятся котировки в будущем.

Те, кто хорошо разбираются в трейдинге, заметят, что подобное определение полностью повторяет определение стандартного технического анализа. Всё верно: количественный анализ является разделом технического. Однако он имеет важное отличие, а именно – количественный анализ использует понятие вероятности, так что каждый прогноз, сделанный с его помощью, содержит процентное значение.

Например: вероятность повышения котировок пары евро-доллар в течение 5 дней выше сегодняшнего значения составляет 64%.

Количественный анализ сегодня успешно применяется на фондовом рынке, однако в принципе он может быть успешно применён и на любом другом.

Эксперты говорят о том, что количественный анализ лучше всего работает на более-менее крупных промежутках времени, например на отрезках 1-2 года.

Что касается самой сути метода количественного анализа, то она напрямую завязана на отслеживание не столько изменения цены, сколько изменения объёмов покупаемого и продаваемого актива. Очевидно, что если объём акций, купленных у компании, превышает объём тех же акций, проданных обратно, то повышается вероятность того, что цена акций будет расти, и наоборот. На какое значение она будет расти и как быстро – как раз и зависит от соотношения объёмов купленных и проданных активов, и выражается в виде процентной вероятности.

Ключом к количественному анализу, когда речь идёт про объёмы и котировки, становятся известные трейдерам уровни перекупленности и перепроданности активов, с которыми работают некоторые индикаторы, например RSI.

Автоматическая торговля на основе количественного анализа

Интересно то, что такая торговля может быть успешна даже тогда, когда вероятность наступления события в каждом случае всего 51%. Поскольку это больше половины, то событие скорее наступит, чем не наступит. И это даёт право ожидать его наступления.

Однако 51% и даже 60% слишком маленькая вероятность, чтобы рисковать с серьёзными ставками. Если вероятность выпадения решки при броске монетки ровно 50%, то это не значит, что трижды подряд не может выпасть орёл.

На помощь приходит теория больших чисел. Действительно, при вероятности 51% из 10 попыток нужный нам результат должен получиться примерно в половине случаев, из тысячи – уже примерно в 510, а если из миллиона, то будет хорошо заметен перевес в 10 тысяч выигрышей над проигрышами.

На практике это приводит к тому, что трейдеры и инвесторы, действующие по методу комплексного анализа, должны совершать много сделок, чтобы добиться положительного для себя результата. А в такой ситуации проще всего – обратиться за помощью к торговым роботам, которые способны торговать в режиме 24/7 без выходных, обеда и сна.

Действительно, в этом случае математическое ожидание оказывается на стороне трейдера, и можно рассчитывать на положительный результат.

Однако стоит добавить, что в большинстве случаев количественный анализ должен давать прогнозы с вероятностью 60-70%, чтобы им можно было пользоваться. То есть, обеспечивать примерно такую же вероятность, как большинство стандартных автоматических торговых систем.

Базовые методы торговли с использованием количественного анализа

В этом разделе речь пойдёт о тех конкретных методах, которые находятся в рамках количественного анализа и могут быть использованы для получения прибыли от торговли на биржах.

Высокочастотный трейдинг

Это как раз то, о чём мы говорили выше – совершение большого количестве сделок в расчёте на то, что благодаря математическому ожиданию при вероятности успеха более 50% количество сделок с положительным исходом превысит число убыточных сделок.

При этом, поскольку высокочастотный трейдинг в большинстве случаев требует от трейдера совершение очень большого количества сделок, то каждая из этих сделок имеет небольшой срок существования от открытия до закрытия, а также совершается на небольшую сумму денег.

Алгоритмический трейдинг

Если с высокочастотным трейдингом всё понятно – его задача обеспечивать спекулятивную торговлю по принципу «купил дешевле, продал дороже», то у алгоритмического трейдинга задача принципиально иная.

А именно: он, используя специальные математические алгоритмы, позволяет предположить, когда цена акций или иных активов достигнет наиболее выгодного значения для их покупки либо продажи.

Что касается алгоритмического трейдинга, то им чаще всего пользуются крупные компании и инвесторы, которые собираются совершить сделку с очень большим количеством актива, а потому разница цены в несколько пунктов играет большое значение.

Арбитражный трейдинг

Такой трейдинг на основе количественного анализа может применяться параллельно с предыдущими методами, а также с торговлей по иным стратегиям, отличным от количественного анализа.

Суть арбитражного трейдинга сводится к тому, чтобы хеджировать свои риски. Это достигается либо путём одновременной покупки-продажи одного и того же актива на разных биржах, либо путём торговли связанными активами, котировки которых зависят друг от друга. В этом случае каждый раз, когда покупается один из активов, второй продаётся.

Стоит заметить, что арбитражный трейдинг практически никогда не сможет стать способом получения дохода. В основном он используется для того, чтобы погасить возможные риски и не потерять свои средства в случае чрезмерной волатильности цены.

Кем используется метод количественного анализа

Теоретически — данный метод доступен абсолютно для всех. Однако он требует применения специализированных математических формул или программ.

На первый взгляд, ничто не мешает создать на основе данного метода обычный рыночный индикатор. Однако стоит учитывать, что для качественного количественного анализа потребуются проверенные статистические данные. От их достоверности и точности их обработки (а также её скорости) во многом зависит результат.

Чаще всего количественный анализ используют:

• Трейдеры, применяющие автоматическую торговлю.

• Компании, планирующие закупки больших объёмов разных активов.

Данный метод может использоваться и для совершения очень крупных сделок: например, создатель метода количественного анализа Эдвард Торп получил рост своих капиталов до 27% в «чёрный понедельник» 19 октября 1987 года во время максимального за всю историю падения индекса Доу Джонса.

Читайте также:  PR для малого бизнеса

Однако по причинам, о которых мы говорили – и в числе первых математическое ожидание теории вероятностей – данный метод более всего применим на большом количестве мелких сделок при автоматической торговле.

Методы анализа рынка

При формировании нового продукта или поддержании его конкурентного уровня следует учитывать состояние рыночного пространства. В каждом конкретном случае целесообразно обращать внимание на местные особенности, уровень конкуренции, привычки потребительской аудитории.

Анализ рынка — это сбор данных и их интерпретация для того, чтобы выяснить место компании или продукта на рынке, оценить перспективы развития и составить представление о требованиях потребителя, влияющих в дальнейшем на содержание маркетинговых программ. Анализ рынка строится на выявлении его размера и сегментации (разбиение па количественные категории с однородными характеристиками), структуры, существующих тенденций, долей и взаимоотношения между структурами внутри рынка и за его пределами.

Для понимания ситуации на рынке и планирования определенных действий любое предприятие должно иметь необходимую информацию. Системное получение информации и использование ее для развития бизнеса возможно при условии реализации маркетинговых методик анализа. О некоторых из них стоит сказать особо, ибо они достаточно широко распространены при анализе рынков.

Ситуативный анализ. Первый этап разработки маркетинговой политики — постановка целей. Однако постановка целей возможна лишь после проведения анализа ситуации. Ситуативный анализ состоит из следующих компонентов.

  • 1. Анализ рынка:
    • o общий анализ рынка (рост рынка, эластичность, основные тренды);
    • o анализ рынка относительно данной группы товаров или услуг (степень насыщения, как поделен рынок, новые разработки);
    • o анализ рынка относительно конкретного товара (структура спроса, степень взаимозаменяемости, насколько сильны позиции продукта на рынке).
  • 2. Анализ участников рынка:
    • o производители (рыночная позиция, производственная программа, ассортимент);
    • o конкуренты (насколько это сильный конкурент, насколько у него сильная производственная программа, а также отличия отдельного продукта конкурента по его реальным характеристикам, например по способам распространения, по цене и т.д.);
    • o посредники (какие функции выполняют, структура, покрытие рынка);
    • o вспомогательные организации (какие функции выполняют);
    • o потребители (потребности, покупательная способность, отношение к товару, т.е. соответствуют ли его реальные характеристики тем, в которых потребитель испытывает потребность, товар глазами покупателя).
  • 3. Анализ маркетинговых инструментов:
    • o «продукт» (ассортимент, производственная программа, гибкость предложения);
    • o «продвижение» (степень известности продукта, подходящие рекламные носители, рекламная стратегия);
    • o «цена» (уровень цен, разброс цен, система скидок);
    • o «дистрибуция» (плотность охвата, возможности распространения, преимущества распространения).
  • 4. Анализ окружающей среды:
    • o природа (климат, инфраструктура);
    • o экономика (экономические показатели, конъюнктура, экономический рост);
    • o общество (социальные нормы, жизненные привычки);
    • o технологии (паука, технический прогресс);
    • o право и политика (правовые нормы, политические учреждения).

Анализ шансов и рисков. Это анализ внешней среды предприятия. В его рамках предприятие пытается определить, какие силы будут иметь значение для планирования собственной стратегии рыночной деятельности. Поскольку внешняя среда постоянно изменяется, основная задача анализа рисков и шансов — распознать стратегически важные изменения. Под последними понимаются трудно предвидимые события, наступление которых может быть либо опасным для фирмы и даже повлечь за собой ее банкротство, либо, наоборот, служить шансом увеличить оборот и прибыль, но реагировать в таком случае следует незамедлительно. Шансы и риски необходимо не только постараться предугадать и приспособиться к ним в рамках планирования. Целесообразно попытаться предотвратить негативные события или усилить положительные (например, с помощью лоббирования).

В рамках стратегического планирования такой анализ проводится регулярно. Рекомендуется также разрабатывать определенные сценарии поведения на случай наступления того или иного события.

Анализ ресурсов. Представляет собой анализ внутренней среды предприятия. Проведение такого анализа рекомендуется осуществлять в три этапа.

  • 1. Создание профиля ресурсов — описать и оценить имеющиеся в наличии финансовые (например, выручка), организационные (например, информационные системы), технологические ресурсы. Можно также сравнить свои ресурсы и ресурсы ближайшего конкурента.
  • 2. Определение сильных и слабых сторон — созданный профиль ресурсов сопоставляется с требованиями рынка. Тем самым предприятие определяет свои сильные стороны; учитывая их, можно разработать успешную стратегию. Кроме того, идентифицируются слабые стороны, которые должны быть внимательно проработаны и по возможности устранены.
  • 3. Идентификация специфических компетенций — сильные и слабые стороны предприятия сравниваются с сильными и слабыми сторонами основного конкурента.

Таким образом, выделяются те области деятельности, где данное предприятие обладает несомненными конкурентными преимуществами.

Анализ ресурсов помогает не только разработать эффективную конкурентную стратегию на уже существующих рынках, он также дает возможность проверить, насколько сильные стороны могут быть использованы при выходе на новые рынки.

Применяя анализ шансов и рисков вместе с анализом имеющихся ресурсов, предприятие может распознать тс ограниченные периоды времени, когда особые конкурентные преимущества данного предприятия точно совпадают с фазой развития и специфическими требованиями рынка. Такой благоприятный период обязательно требуется использовать для прорыва на рынке и долгосрочного закрепления своих позиций.

Инструментальной базой для анализа могут служить:

  • o статистические данные;
  • o кабинетные исследования;
  • o опросы специалистов;
  • o фокус-группы;
  • o опросы читателей/зрителей/слушателей и рекламодателей.

В результате проведенного анализа предприятие получает необходимые сведения о рыночной ситуации, конкурентной среде, потребительских предпочтениях, которые в дальнейшем будут использованы для создания продукта, планирования и проведения маркетинговых мероприятий. Чаще всего в этом случае применяется методика SWOT-анализа.

SWOT-анализ. Аббревиатура SWOT составлена из первых букв четырех английских слов: strengths — сильные стороны, weaknesses — слабые стороны, opportunities — благоприятные возможности, threats — угрозы или возможность неблагоприятных обстоятельств. Матричная карта подобного анализа может выглядеть следующим образом:

При анализе составляются четыре списка, по одному для каждой из этих категорий. Сильные стороны необходимо развивать. Над слабыми сторонами требуется работать. Возможности стоит использовать. Угрозы следует устранять.

Проведение 5и/07′-анализа — хороший способ установить, где находится предприятие, и увидеть, в каких направлениях можно совершенствоваться.

Пример

Медиахолдинг в Екатеринбурге в рамках проведенного анализа рынка к положительным факторам причислил запланированное строительство новой типографии, которая позволит более оперативно справляться с тиражированием нескольких принадлежащих холдингу изданий. К положительным же факторам была отнесена и отмена налоговых льгот. Это обстоятельство насторожило коммерческого директора, не сразу понявшего логику консалтинговой команды, выстраивающей стратегию деятельности медиахолдинга на рынке. Отмена налоговых льгот была признана позитивным явлением, ибо консультанты, наложив сей факт на рыночную ситуацию в данном географическом пространстве, пришли к выводу, что это позволит очистить рынок от множества мелких конкурентов и даст возможность для дальнейшего развития медиахолдинга. Время показало, что консалтинговая команда оказалась права.

При использовании любых методик рыночного анализа всегда целесообразно учитывать уровень конкурентной среды, ее состояние и качественное положение. Если на рынке нет конкуренции, то никакой маркетинговый анализ, собственно, не требуется. Ситуация монопольного предложения и дефицита на рынке называется в маркетинге рынком продавца. При этом продавец может владеть информацией о емкости рынка, платежеспособности населения и соответственно объему вероятного потребления предлагать свой товар. Он разойдется, если ничего другого не предлагается либо в условиях нерыночной экономики будет распределен.

Состояние сегодняшнего рынка можно определить другой маркетинговой характеристикой — рынок покупателя. Когда покупателю предлагается выбор аналогичных товаров, тогда у него есть возможность самому решать, что приобретать. На решение, несомненно, будут влиять маркетинговые рычаги: качество товара, его цена, удобство приобретения, степень известности и популярности. Именно с учетом этих показателей, когда мы говорим о конкурентной среде, необходимо проводить ее анализ. Кто из конкурентов ближе — прежде всего с точки зрения внимания к нему целевой аудитории? Кто представляет продукт лучше или хуже нашего? В чем их различия? Что предлагают и как продают свой товар конкуренты? Кто они, сколько их, в чем их сила и слабость? Какова структура рынка и почему некоторые конкуренты лидируют (за счет каких ресурсов, действий, предложений)?

Можно предложить для анализа конкурентной среды следующую матрицу, разработанную на основе все того же метода SWOT-анализа (табл. 3.1).

Таблица 1.1. Конкурентная матрица

Группы конкурентов

Преимущества

Недостатки

Примечания (или как с ними бороться)

В рамках анализа конкурентной среды также необходимо учитывать мнения потребителей, их пожелания к качеству продукта, его доставки, сервиса и т.д. В конце концов, выбирая тот или иной продукт, потребитель руководствуется собственной выгодой. Именно поэтому маркетологи предлагают для анализа так называемую модель полезности (табл. 3.2).

Таблица 3.2. Модель полезности

Предоставляемые товары или услуги

Точка зрения потребителя

Пожелания потребителя

Примечания (или анализ требовании потребителя)

На основании данных исследований и понимания тенденций развития рынка возможна разработка стратегического плана, направленного па улучшение продукта, деятельности компании, фирмы, предприятия. Понимание рыночной ситуации само по себе уже дает информацию для дальнейшего продвижения компании, подсказывает некоторые из вероятных путей достижения намеченных целей. Одновременно без знания рыночной ситуации невозможны разработка или усовершенствование самого продукта, установление цены и его сбыт.

Маркетинговое исследование рынка: методы и анализ

Исследование рынка является одним из ключевых факторов развития бизнеса. Большинство предприятий, фирм и частных компаний составляют стратегию действия, основываясь на результатах исследования. В последнее время значительно повысился спрос на прогнозирование современных рыночных тенденций. В связи с этим стали разрабатываться различные методики и способы анализа данных. Одна из них называется маркетинговым исследованием рынка, которому и будет посвящена эта статья.

Читайте также:  Разбогатеть на разработке лекарств. Решай сейчас – через пару лет будет поздно!

Понятие

Маркетинговое исследование рынка представляет собой процесс постоянного и беспрерывного сбора информации о поведенческих факторах, спросе, мотивации субъектов рыночных отношений, которые действуют в определенном сегменте, а также ее анализ.

Многие часто путают понятия «маркетинговое исследование» и «маркетинговое исследование рынка». В первом случае в результате проведенных экспериментов удается получить обобщенные данные, которые касаются не только рынка продукции и услуг, но и других экономических сегментов. Во втором случае исследования преследуют более конкретные цели.

Рыночные маркетинговые исследования имеют важную целевую ориентацию. Их основная задача – найти новые возможности для конкретного предприятия, определить свободную нишу, обозначить конкурентов и разработать конкретные рекомендации для эффективной реализации продукта или услуги. Целевая направленность исследований носит следующий характер:

  • Поисковый. Заключается в сборе сведений, что помогут дать достоверную оценку и прогнозы.
  • Описательный. Заранее выбираются факторы, которые будут исследоваться, и описывается их влияние на общее состояние рынка.
  • Каузальный. Проверка причинно-следственных связей.
  • Тестовый. В результате исследования принимаются наиболее приемлемые решения и испытываются в реальных условиях.
  • Прогнозный. Обобщив все полученные в ходе исследования результаты, можно предсказать дальнейшее состояние исследуемой единицы.

Задачи

Исследование рынка – длительный и многослойный процесс, основная задача которого состоит в том, чтобы определить возможный объем реализации товаров, услуг и продукции, а также оценить уровень спроса на конкретный товар или услугу. Эта информация достигается путем определения:

  • Всей емкости рынка.
  • Своей части в общей емкости.
  • Анализа спроса. Необходимо определить уровень потребительской лояльности.
  • Анализа предложения, основная цель которого заключается в обозначении конкурентов.
  • Возможности сбыта. Немаловажной задачей является анализ каналов сбыта продукции или услуги.

Теория и практика

В целом задачи маркетинговых исследований делятся на два типа: методическое обеспечение деятельности и исследование конъюнктуры рынка. Методическое обеспечение заключается в определении предмета и объекта исследования, а также сборе данных и выборе методов самого исследования. Конъюнктура рынка основывается на определении динамики, свойств, возможностей, перспектив и закономерностей развития.

Методы

Под методами исследования рынка подразумевают особые приемы, операции или кампании, которые предназначены для теоретического и практического исследования маркетинговой среды, где проводит деятельность определенная организация. Методы исследования рынка бывают фундаментальными и прикладными. Фундаментальные методы показывают общую картину исследуемого рынка и некоторых отдельных характеристик. В то время как прикладные исследуют положение предприятия в выбранном рыночном сегменте. Каждый метод отличается по сбору и обработке информации. В целом методики могут работать с первичной или вторичной информацией. Последняя не имеет ничего общего с исследованием, которое проводится здесь и сейчас. Она собрана и проанализирована давно, но хорошо подходит для того, чтобы сделать определенные выводы и прогнозы.

Первичная информация собирается в ходе текущего исследования. В зависимости от того, каким методом собираются данные, их можно разделить на три вида:

  • Качественные. Заключаются в сборе практического материала. То есть группа, проводящая исследование, наблюдает за происходящим, интерпретирует и анализирует полученные данные. К качественным методам можно отнести фокус-группы, глубинные интервью и анализ протоколов.
  • Количественные. Обычно к количественным исследованиям относят опросы. Под ними подразумевают использование вопросов закрытого типа и дальнейшую их обработку. Опросы можно проводить различными способами. Чаще всего используют телефонные опросы, уличные, квартирные, почтовые.
  • Смешанные. К смешанным исследованиям относят разнообразные тесты и работу тайных покупателей. В последнее время, если возникает необходимость выводить на рынок новый продукт, используют локации.

За качество

Исследование и анализ рынка невозможны без количественных и качественных анализов. Качественные методы используют для определения потребительских предпочтений и прогнозирование моделей поведения при выводе на рынок нового товара или услуги. Для этого применяют:

  • Фокус-группу. Это аналитическое исследование рынка, которое проводится среди небольшой группы потенциальных потребителей. Руководитель фокус-группы составляет определенный сценарий, согласно которому проводится дискуссия. Основное достоинство этого приема – возможность изучить личное мнение каждого потребителя. А неформальная обстановка способствует получению более достоверной информации.

  • Анализ протокола зачастую используется для исследования рынка продукции. Суть этого метода состоит в том, что исследователи моделируют процесс приобретения товара (чаще всего дорогостоящего: недвижимость, автомобиль, бытовая техника), а потребитель описывает свои мысли и поступки.
  • Глубинное интервью заключается в опросе одного из потребителей. Основное отличие от опроса – все вопросы являются открытыми, то есть человек не выбирает вариант ответа, а рассказывает о своем отношении к продукту или услуге. В процессе такого интервью легко изучить ход мыслей потенциального потребителя, а также определить его отношение к аспектам исследуемого материала. Зачастую исследование рынка услуг проводится при помощи глубинного интервью. Единственный недостаток такого метода – это необходимость в высококвалифицированном специалисте, который не только разбирается в теме, но и является хорошим психологом.

За количество

Исследование рынка происходит также при помощи количественных методов, что выражают определенную проблему количественными показателями. Этим способом изучают мнение огромного количества людей, что позволяет применить статистическую оценку информации. В основном количественные методы практикуют, если возникает необходимость определить объем рынка, узнаваемость бренда, потребительское отношение и т.д.

Количественные методы разделяются на:

  • Массовые опросы. Заключаются в анализе ответов респондентов на вопросы анкеты. Такие опросы отличаются местом проведения, способом связи (телефон, Интернет, почта), субъектами (ЮЛ, ФЛ или эксперты), типом выборки.
  • Личные интервью. В отличие от массового опроса интервью предоставляет более достоверную информацию. Интервьюер может задавать те же вопросы, что и в анкете опросника, но не предлагает варианты ответов.

Розничный аудит

Существует еще одна эффективная методика исследования рынка – аудит розничной торговли. Этот способ сложно отнести к качественным, количественным или смешанным, поэтому зачастую он определяется отдельно. Суть методики состоит в оценке рынка и его товаров путем сбора общедоступной информации. То есть исследователи анализируют ценовую политику, товарные единицы, рекламные кампании. Одним словом, все аспекты, что отображают характеристику рынка или его отдельного сегмента, можно отнести к аудиту розничной торговли. Проведение исследований рынка таким способом позволяет быстро определить незанятую нишу и выявить основных конкурентов.

Смешанные методики

Смешанные методики основаны на базовых аспектах количественных и качественных способов исследования. К ним можно отнести следующие методы:

  • Локации. Для исследования набирают группу потребителей, не являющихся экспертами в сфере исследования. Им предлагают протестировать определенный товар и попутно ответить на вопросы анкеты. Этот способ очень затратный, но позволяет адекватно оценить продукт, его востребованность и качество, что актуально при выводе нового товара на рынок.

  • Домашнее тестирование. Потребителям предоставляют товар, которым они пользуются в естественной для этого товара среде, то есть дома, на природе, на море. Используя товар по назначению, потребители должны записывать ответы в специальные анкеты.
  • Тайный покупатель. Маркетинговые исследования рынка услуг давно уже освоили этот метод. Его используют для определения уровня качества облуживания. Такая методика позволяет оценить уровень снижения продаж из-за субъективных факторов реализаторов, к которым можно отнести хамство и непрофессионализм.

Этапы проведения исследований

Искажения конечных результатов напрямую зависят от нарушения этапов проведения исследования. Это может повлечь за собой принятие неверной стратегии управления и линии развития, поэтому стоит рассмотреть последовательность проведения исследований:

  • Проблемы и цели. Необходимо определить основные проблемы исследования, и на их основании сформулировать преследуемые цели. Цели бывают поисковыми, описательными и экспериментальными. Первые помогают найти причину упадка уровня продаж и вывести фирму на новый этап развития. Вторые предоставляют основные показатели рынка или его сегмента. Третьи показывают причинно-следственную связь между действиями руководства компании и уровнем продаж.
  • Источники информации. Исходя из поставленных целей, нужно выбрать методы исследования.

  • Сбор информации. Согласно выбранным методам исследования проводится сбор необходимой информации.
  • Анализ. Получив нужную информацию, исследователь должен ее проанализировать, перевести в цифры и составить определенные прогнозы или сделать выводы.
  • Решение. На основе полученных данных руководство фирмы принимает соответствующее управленческое решение, что приведет к развитию и расширению компании.

Анализ данных

Все полученные в результате маркетингового исследования рынка данные необходимо проанализировать соответствующим образом. Суть анализа заключается в конвертации полученной информации в осмысленные факты. Эта процедура состоит из двух этапов:

  • На первом этапе все полученные данные вводятся в компьютер, проходят проверку на ошибки, кодируются и выводятся в виде матрицы.
  • Второй этап заключается в статистическом анализе полученных величин. После получения статистических данных исследователи дают свои комментарии и рекомендации. На основе всех материалов делаются выводы и прогнозы

Как видим, маркетинговое исследование рынка – трудоемкий и затратный процесс, но только благодаря нему компании могут выбирать правильный курс развития и радовать потребителей нужными товарами и услугами.

Ссылка на основную публикацию